कई बी2बी टीमों के लिए, सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आसान समाधान काम करना बंद कर देते हैं। टीम को सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन की समीक्षा करने के बाद यह पता होना चाहिए कि किन खरीदार वार्तालापों पर पहले कार्रवाई की आवश्यकता है। वर्कफ़्लो को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि रिकॉर्ड न केवल उसे बनाने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, बल्कि उसे खोलने वाले अगले व्यक्ति के लिए भी उपयोगी हो।

CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन रिकॉर्ड देखने में तो पूर्ण लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वे प्रतिनिधि को यह बताने में विफल हो सकते हैं कि क्या बदला है, क्या महत्वपूर्ण है और आगे क्या करना है। CRM प्रक्रिया तभी उपयोगी होती है जब रिकॉर्ड खरीदार की स्थिति और अपेक्षित अगले कदम दोनों को स्पष्ट कर सके।

जब CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए खाता मेमोरी काम करना बंद कर देती है

अकाउंट का संदर्भ नोट्स, ईमेल, फॉर्म, प्रोडक्ट पेज और मालिक की यादों में फैला हुआ है। इसीलिए CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन को एक नियमित प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए, न कि किसी एक बार के अभियान के विचार के रूप में।

कार्यप्रवाह ऐसा होना चाहिए कि रिकॉर्ड न केवल उसे बनाने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, बल्कि उसे खोलने वाले अगले व्यक्ति के लिए भी उपयोगी हो। जोखिम यह है कि रिकॉर्ड देखने में तो पूर्ण लगे, लेकिन खरीदार की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझा पाए।

बाहरी शोध CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए उपयोगी है क्योंकि खरीदार शायद ही कभी पहली रुचि से निर्णय तक एक ही चरण में पहुँचता है। B2B खरीद शोध इस बात को पुष्ट करता है कि CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए कई चरणों में संदर्भ को बनाए रखना क्यों आवश्यक है। CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए, आंतरिक लेबल या प्रक्रिया भाषा की तुलना में व्यावहारिक मूल्य अधिक मायने रखता है।

CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए स्वच्छ CRM संदर्भ की किसे आवश्यकता है?

यह विषय CRM प्रशासकों, बिक्री प्रबंधकों और सीमा पार बिक्री टीमों के लिए उपयुक्त है। CRM वर्कफ़्लो स्वचालन समीक्षा से कमज़ोर संकेतों को रोकना और मज़बूत संकेतों पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा।

SaleAI का उपयोग उस स्थान के रूप में करें जहाँ CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, खरीदार संदर्भ, वर्कफ़्लो नियम और बिक्री अनुवर्ती कार्रवाई आपस में जुड़े रहते हैं। जब CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करता है, तो अधिक ऑटोमेशन जोड़ने से पहले मानदंडों को और सख्त करें।

• जब टीम को केवल अधिक गतिविधि की नहीं, बल्कि स्पष्ट प्राथमिकता की आवश्यकता हो, तब सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन का उपयोग करें।
• SaleAI, फॉलो-अप के दौरान बिखरी हुई खाता जानकारी को उपयोग में आसान बनाकर CRM वर्कफ़्लो स्वचालन का समर्थन करता है।
• पायलट प्रोजेक्ट से यह पता चलने के बाद कि कम हैंडऑफ़ छूट रहे हैं और खरीदारों के साथ बातचीत अधिक प्रभावी हो रही है, सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन प्रक्रिया को और विकसित करें।

टीमें सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए रिकॉर्ड पर कार्रवाई करना कैसे आसान बना सकती हैं

एक व्यावहारिक प्रक्रिया उस रिकॉर्ड से शुरू होती है जो ध्यान आकर्षित करता है। एक सीआरएम प्रक्रिया तब उपयोगी होती है जब रिकॉर्ड खरीदार की स्थिति और अपेक्षित अगले कदम दोनों को स्पष्ट कर सके।

CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के लिए, पहला चरण सरल होना चाहिए। यदि CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के लिए खरीदार का अनुभव बेहतर नहीं होता है, तो विस्तार करने से पहले उपयुक्तता, समय और मालिक के तर्क की समीक्षा करें।

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन क्षेत्र	उत्तर देने के लिए प्रश्न	बिक्री निर्णय
सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन खाता स्वामी	क्या यह संकेत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से विशिष्ट है?	सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन मार्ग की समीक्षा करें
सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन नवीनतम संकेत	क्या यह सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खाता टीम की व्यावसायिक सीमा से मेल खाता है?	सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन को प्राथमिकता दें
सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन एक खुला प्रश्न है	सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन में अगला बदलाव करने की ज़िम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?	CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के स्वामी को नियुक्त करें
सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन से संबंधित उत्पाद	इस समय कौन सा CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन एक्शन सबसे अधिक प्रासंगिक है?	सामग्री भेजें, प्रश्न पूछें या उद्धरण तैयार करें

CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए अगले टच से पहले क्या जांचना है

एक CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खाता कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से सक्रिय होता है और एक अलग उत्पाद श्रृंखला के बारे में पूछता है। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खाते की जानकारी न होने के कारण, प्रतिनिधि इस बातचीत को एक अनसुनी संभावित ग्राहक की तरह ले सकता है। यहीं पर समीक्षा का अनुशासन महत्वपूर्ण हो जाता है। टीम को CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन समीक्षा के बाद यह पता होना चाहिए कि किस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है और किस पर बाद में कार्रवाई की जा सकती है।

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन समीक्षा क्षेत्र	इसका क्या मतलब है	टीम को इसका उपयोग कैसे करना चाहिए
क्रेता संदर्भ	खाता संदर्भ नोट्स, ईमेल, फ़ॉर्म, उत्पाद पृष्ठ और मालिक की यादों में फैला हुआ है।	इसका उपयोग यह तय करने के लिए करें कि क्या इस खाते पर अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन संकेत	एक CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खाता कुछ देर रुकने के बाद वापस आता है और एक अलग उत्पाद श्रृंखला के बारे में पूछता है। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खाते की मेमोरी न होने पर, प्रतिनिधि इस बातचीत को एक अनसुने संभावित ग्राहक के रूप में ले सकता है।	उपयोगी गतिविधियों को पृष्ठभूमि के शोर से अलग करें।
अगला मालिक	सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन रिकॉर्ड में यह दिखना चाहिए कि बातचीत को कौन जारी रखता है और क्यों।	यह खाता मेमोरी को एक ही व्यक्ति के पास रहने से रोकता है।
नतीजा	उत्तर, बैठक, उद्धरण आंदोलन, अयोग्यता, या पोषण।	इससे पता चलता है कि क्या इस प्रक्रिया से वास्तविक बिक्री कार्य में सुधार हुआ।

कार्यप्रवाह को निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि उसे प्रतिस्थापित करना चाहिए। CRM कार्यप्रवाह स्वचालन का महत्व तब और स्पष्ट हो जाता है जब सक्रिय खाते पृष्ठभूमि में होने वाले अपडेट के साथ मिश्रित होना बंद कर देते हैं।

जब SaleAI, CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए CRM कार्य में सुधार करता है

SaleAI तब सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है जब टीम को खरीदार डेटा, CRM संदर्भ, AI सहायता और बिक्री सामग्री को एक साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन सिग्नल को खाता रिकॉर्ड, मालिक और अगली कार्रवाई से जोड़ने के लिए SaleAI का उपयोग करें।

CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के लिए, इसका मतलब है कि प्लेटफ़ॉर्म को व्यावहारिक कार्यों में सहायक होना चाहिए: सिग्नल की पहचान करना, उसे सही खाते से जोड़ना, अगला कदम सुझाना, नोट्स सुरक्षित रखना और प्रबंधक के लिए समीक्षा को आसान बनाना। लक्ष्य निर्णय क्षमता को प्रतिस्थापित करना नहीं है। SaleAI CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन डेटा, कार्य, खाता नोट और फॉलो-अप संदर्भ को प्रतिनिधि के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ बनाए रख सकता है।

CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए, आंतरिक लेबल या प्रक्रिया भाषा की तुलना में व्यावहारिक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। B2B खरीद पर किए गए शोध से विभिन्न चैनलों पर CRM वर्कफ़्लो स्वचालन संकेतों को जोड़ने की आवश्यकता का समर्थन मिलता है। CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए, उपयोगी बिक्री सामग्री पाठक को व्यावहारिक बिक्री कार्रवाई चुनने में मदद करनी चाहिए, न कि केवल एक सामान्य विचार को दोहराना चाहिए।

फॉलो-अप को कमजोर करने वाली सीआरएम आदतें: सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन

सबसे बड़ा जोखिम CRM वर्कफ़्लो स्वचालन को निर्णय प्रक्रिया के बजाय एक लेबल के रूप में मानना ​​है। जब CRM वर्कफ़्लो स्वचालन बिना सोचे-समझे गति उत्पन्न करता है, तो अधिक स्वचालन जोड़ने से पहले मानदंडों को और सख्त करें।

स्वचालित कार्य तभी उपयोगी होते हैं जब वे संदर्भ को संरक्षित रखते हैं। जब CRM वर्कफ़्लो स्वचालन किसी विशिष्ट उत्तर का समर्थन नहीं करता है, तो टीम को इनपुट सिग्नल को परिष्कृत करना चाहिए।

• पुराने सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन नोट्स को नए इरादे के रूप में न दिखने दें।
• अनुवर्ती कार्रवाई सौंपने से पहले डुप्लिकेट खाता रिकॉर्ड से बचें।
• CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के अगले चरण को इतना स्पष्ट बनाएं कि कोई दूसरा प्रतिनिधि उसे जारी रख सके।
• CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन फ़ील्ड्स को हटा दें जिनका उपयोग वास्तविक खाता समीक्षा में कोई नहीं करता है।

टीमें CRM वर्कफ़्लो स्वचालन के लिए स्वच्छ खाता कार्य को कैसे माप सकती हैं

स्वच्छ CRM कार्यप्रणाली से दोहराव वाली कार्रवाइयां कम होनी चाहिए, कार्यों का हस्तांतरण बेहतर होना चाहिए, खाता समीक्षाएं तेज होनी चाहिए और प्रतिनिधियों को अगली बातचीत को जल्दी समझने में मदद मिलनी चाहिए।

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन दृष्टिकोण	इसका उपयोग तब करें जब	कड़ी निगाह रखो
मैनुअल समीक्षा	कम मात्रा, सरल खाता सूची, एक ही बिक्री प्रबंधक	चैनल, क्षेत्र या उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर गति धीमी हो जाती है।
बुनियादी सीआरएम फ़ील्ड	जिन टीमों को स्वामित्व और कार्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है	जब खरीदार के संकेत आपस में नहीं जुड़ते तो क्षेत्र निष्क्रिय हो जाते हैं।
SaleAI समर्थित वर्कफ़्लो	वे टीमें जिन्हें डेटा, सीआरएम, एआई सहायता और सामग्री संदर्भ की एक साथ आवश्यकता होती है	स्पष्ट नियमों की आवश्यकता है ताकि स्वचालन निर्णय लेने में सहायता कर सके।

सक्रिय CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खातों की नियमित समीक्षा आवश्यक है; निष्क्रिय खातों की जाँच मासिक पुनः सक्रियण या स्वच्छता प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खाते की जानकारी को बेहतर बिक्री प्रतिक्रिया में परिवर्तित करता है।

यदि सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन आउटपुट सामान्य प्रतीत होता है, तो अधिक स्वचालन जोड़ने से पहले योग्यता नियम को समायोजित करें।

प्रक्रिया को उपयोगी बनाए रखने के लिए एक संक्षिप्त समीक्षा: सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन

पहले CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन रिकॉर्ड को एक वर्किंग नोट की तरह मानें: मालिक, नया सिग्नल, अनुत्तरित प्रश्न, संबंधित प्रस्ताव, अगला चरण और परिणाम। SaleAI का उपयोग उस स्थान के रूप में करें जहाँ CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन खरीदार संदर्भ, वर्कफ़्लो नियम और बिक्री अनुवर्ती कार्रवाई आपस में जुड़े रहते हैं।

CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन का मूल्यांकन अपडेट किए गए फ़ील्ड की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि फॉलो-अप बातचीत की गुणवत्ता के आधार पर करें। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन का विस्तार करने का सही समय तब होता है जब पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक खातों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है।

कार्यान्वयन से पहले वास्तविक दुनिया की जाँच: सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन

किसी CRM वर्कफ़्लो का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि कोई अन्य प्रतिनिधि बिना निजी जानकारी मांगे कितनी आसानी से खाते को समझ सकता है। यदि किसी प्रतिनिधि को जवाब देने से पहले CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन संदर्भ के लिए तीन टीम साथियों से पूछना पड़ता है, तो खाता रिकॉर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन नोट को उस स्थान पर जोड़ें जहां अगला मालिक उसे देख सके।

वर्कफ़्लो में पुराने रिकॉर्ड भी दिखने चाहिए। पुराने CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन की जानकारी, पुराने कोटेशन और पुराने टास्क मौजूदा खरीदार गतिविधि के साथ एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के लिए, यह जांचें कि CRM रिकॉर्ड में क्या बदलाव हुए हैं, क्या अभी भी लंबित है और अगला चरण किसके पास है, इसकी जानकारी दी गई है या नहीं। केवल गतिविधि इतिहास ही पर्याप्त नहीं है।

पहले पायलट प्रोजेक्ट की व्यावहारिक समीक्षा: सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन

किसी CRM वर्कफ़्लो का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि कोई अन्य प्रतिनिधि बिना निजी जानकारी मांगे कितनी आसानी से खाते को समझ सकता है। यदि किसी प्रतिनिधि को जवाब देने से पहले CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन संदर्भ के लिए तीन टीम साथियों से पूछना पड़ता है, तो खाता रिकॉर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन नोट को उस स्थान पर जोड़ें जहां अगला मालिक उसे देख सके।

वर्कफ़्लो में पुराने रिकॉर्ड भी दिखने चाहिए। पुराने CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन की जानकारी, पुराने कोटेशन और पुराने टास्क मौजूदा खरीदार गतिविधि के साथ एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के लिए, यह जांचें कि CRM रिकॉर्ड में क्या बदलाव हुए हैं, क्या अभी भी लंबित है और अगला चरण किसके पास है, इसकी जानकारी दी गई है या नहीं। केवल गतिविधि इतिहास ही पर्याप्त नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन क्या है?

सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन एक सेल्स वर्कफ़्लो विषय है जो बी2बी टीमों को खरीदार के संदर्भ को स्पष्ट अगले कदम से जोड़ने में मदद करता है।

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन की परवाह किसे करनी चाहिए?

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन सीआरएम प्रशासकों, बिक्री प्रबंधकों और सीमा पार बिक्री टीमों के लिए सबसे उपयोगी होता है जब खाता संदर्भ नोट्स, ईमेल, फ़ॉर्म, उत्पाद पृष्ठों और मालिक की यादों में फैला होता है।

यह किस समस्या का समाधान करता है?

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन, संग्रहीत सीआरएम गतिविधि और किसी प्रतिनिधि द्वारा आत्मविश्वास से की जा सकने वाली कार्रवाई के बीच के अंतर को कम करता है।

SaleAI किस प्रकार मदद करता है?

SaleAI, CRM वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, खाता इतिहास, खरीदार के संकेत, नोट्स और कार्य स्वामित्व को जोड़ने में मदद करता है, जिससे रिकॉर्ड पर कार्रवाई करना आसान हो जाता है।

सबसे पहले कौन सा डेटा एकत्र किया जाना चाहिए?

समय, स्वामित्व और संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विवरणों के साथ CRM वर्कफ़्लो स्वचालन शुरू करें; द्वितीयक रिपोर्टिंग फ़ील्ड को बाद के लिए छोड़ दें।

प्रबंधकों को इसकी समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए?

सक्रिय CRM वर्कफ़्लो स्वचालन खातों की नियमित समीक्षा की आवश्यकता होती है; निष्क्रिय खातों की जाँच मासिक पुनः सक्रियण या स्वच्छता प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है।

एक आम गलती क्या है?

सीआरएम वर्कफ़्लो ऑटोमेशन रिकॉर्ड देखने में तो पूर्ण लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी प्रतिनिधि को यह बताने में विफल हो सकते हैं कि क्या बदला है, क्या महत्वपूर्ण है और आगे क्या करना है।

पहले पायलट प्रोजेक्ट की रूपरेखा कैसे तैयार की जानी चाहिए?

पहले सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन रिकॉर्ड को एक कार्य नोट के रूप में मानें: स्वामी, नया संकेत, अनुत्तरित प्रश्न, संबंधित प्रस्ताव, अगला चरण और परिणाम।

सफलता का स्वरूप कैसा होना चाहिए?

सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन से केवल अधिक सीआरएम गतिविधि ही नहीं, बल्कि बेहतर खाता स्मृति, सुगम हस्तांतरण और अधिक सुसंगत अनुवर्ती कार्रवाई होनी चाहिए।

कार्यप्रवाह में बदलाव कब किया जाना चाहिए?

जब प्रबंधक यह नहीं समझा पाते कि किसी रिकॉर्ड को प्राथमिकता क्यों दी गई है, तो सीआरएम वर्कफ़्लो स्वचालन को समायोजित करें।