セクション1: ワークフロー条件

自動化はワークフローが繰り返し可能な場合にのみ機能します。

次のことを確認してください:

• 同じ行動が毎日起こる

• フォローアップのタイミングは予測可能

• タスクの所有権が明確に定義されている

• 例外は限られている

ほとんどの回答が「いいえ」の場合、自動化は失敗します。

セクション2: データ条件

自動化は使用可能なデータに依存します。

以下を確認してください:

• 連絡先と会社フィールドは構造化されています

• 重複は制御されます

• ステータスの更新は一貫している

• システム間のデータフロー

データ品質が悪いと自動化ロジックが壊れます。

第3節 実行条件

自動化は意思決定ではなく、手動による実行に取って代わります。

以下を評価します。

• 行動はリマインダーに依存する

• 実行の質は人によって異なります

• 手動チェックが頻繁に行われる

• エラーが気付かれない

これらは自動化によって対処できる信号です。

第4節 調整条件

自動化により調整のオーバーヘッドが削減されます。

次のことを確認してください:

• チームは繰り返し状況を確認する

• ハンドオフには確認が必要

• 更新を待って作業が停滞する

調整コストが高いということは、準備が整っていることを示します。

第5節：制御と視界条件

自動化は制御可能なままでなければなりません。

次のことを確認してください。

• 実行ログは表示されます

• ワークフローを調整できる

• 所有権が割り当てられる

可視性の欠如はリスクを生み出します。

チェックリストの解釈方法

• 強力な連携 → 自動化対応

• 弱いワークフロー + 強力なツール → 高リスク

• 強力なワークフロー + 弱いデータ → 自動化の遅延

自動化は条件が揃った場合にのみ成功します。

SaleAIが自動化対応チームにどのように適合するか

SaleAI は、構造化されたワークフロー内で動作する AI エージェントを提供します。

SaleAI は実行ロジックを強制し、可視性を維持することで、B2B 操作における制御された自動化をサポートします。