当B2B销售团队需要的不只是更庞大的联系人列表时，认知自动化联盟就显得尤为重要。其真正的价值在于将买家证据、客户匹配度、信息来源质量、CRM上下文以及销售人员可以自信采取的下一步行动联系起来。
销售工作流程自动化应该减少信息缺失，而不是增加任务。当调研、客户关系管理、数据审核和后续跟进脱节时，团队会花费大量时间重新构建相同的客户故事。
工作流程应明确哪些记录进入客户拓展阶段，哪些需要信息完善，哪些进入客户培育阶段，以及哪些被直接拒绝。每个操作都应有原因和负责人。SaleAI 适用于团队需要构建从买家发现到客户审核、CRM 管理到后续跟进的完整路径的情况。
它解决了销售方面的问题。
团队通过搜索、客户数据、社交媒体数据和旧的客户关系管理 (CRM) 记录来查找客户。如果没有可重复的工作流程，每个来源都会变成一个单独的列表。当这些线索整合为一个统一的客户管理流程时，认知自动化联盟 (Cognitive Automation Ally) 就派上了用场。
高效的工作流程应确保账户原因清晰可见。销售代表应该能够打开记录，了解公司来源、其契合度、缺失的信息以及下一步行动。
分配销售工作前需要审查哪些内容
优秀的销售团队会在扩大推广规模之前审查相关证据。审查过程不必复杂，但应该能够区分出真正有价值的客户记录和那些乍看之下似乎相关的客户。
| 回顾点 | 需要检查什么 | 销售价值 |
|---|---|---|
| 发现 | 搜索、社交、习俗、商业数据或客户关系管理 | 查找可能的账户 |
| 审查 | 货源质量、购买理由、合身度和新鲜度 | 过滤弱记录 |
| 行动 | 电子邮件、LinkedIn、CRM任务、培养或拒绝 | 建立问责制 |
| 学习 | 回复、拒绝原因和来源表现 | 改进下一个周期 |
最有力的记录通常包含不止一条线索。公司页面可能显示其与类别的契合度，社交媒体活动可能显示其出现的时间，海关数据可能显示其市场动向，而客户关系管理 (CRM) 历史记录可能显示该账户是否已有所有者。
SaleAI 的定位是什么？
SaleAI将代理商工作流程、数据资产、CRM 管理、自动化业务数据、自动化社交数据、客户数据、企业级应用和电子邮件营销连接起来。这种连接至关重要，因为买家发现通常发生在多个渠道，而不是一个孤立的列表。
平台应该辅助而非取代判断。销售团队仍然需要判断哪些证据有力、哪些客户值得联系，以及哪些记录应该完善或剔除，以免浪费时间。
降低账户质量的常见错误
| 弱模式 | 更好的做法 |
|---|---|
| 自动处理薄弱记录 | 先看质量再做规模化。 |
| 无故创建任务 | 请附上买家理由和来源。 |
| 忽略被拒绝的账户 | 利用拒绝理由改进规则。 |
| 将渠道与客户关系管理 (CRM) 分离 | 将所有操作与帐户关联。 |
大多数低质量的营销活动在发送第一条信息之前就已经失败了。受众范围过广，每个账户背后的原因不明确，或者CRM管理员无法理解账户进入工作流程的原因。
SaleAI 相关工作流程
这些相关的工作流程可以帮助团队从首次客户发现过渡到数据验证、CRM 跟进以及更有效地执行营销活动：
外部资源以了解更多背景信息
为了更全面地了解情况，请查阅谷歌以人为本的内容指南和国际贸易管理局的市场调研指南。这些资源可以帮助团队更谨慎地解读市场调研、社交销售行为、搜索数据和贸易数据模式。
如何在一个销售周期中应用此方法
先选定一个产品类别、一个目标市场和一个买家角色。建立一个小型客户群，然后审核每条记录，包括来源、公司契合度、购买原因和下一步行动。如果购买原因不够明确，则将该客户保留在客户信息完善阶段，而不是转交给推广部门。
第一轮结束后，按来源比较回复、拒绝和无回复的账户。这项分析可以显示问题出在渠道质量、账户匹配度、时机、信息角度还是客户关系管理（CRM）环境上。
如何将优质账户与嘈杂记录区分开来
一个优质的账户通常具有清晰的来源和明确的商业理由。该公司可能符合目标产品类别、服务于正确的区域、展现出相关的买家活动，或者包含值得关注的行业线索。而一个质量低劣的记录通常只有松散的关键词匹配、过时的目录信息，或者公司描述与所售产品无关。
区分这两者的最简单方法是询问：如果这张唱片今天开始销售，会有什么变化？如果答案仅仅是“我们还有另一个名字”，那么这个客户还不成熟。如果答案是“分销商的角色、品类契合度以及后续宣传信息都很明确”，那么这个客户可能就值得委托了。
不同团队如何使用同一账户证据
销售开发团队需要了解客户原因，以便撰写相关的首条信息。销售经理需要了解客户原因，以便决定该客户是否应参与当前的营销活动。市场营销团队需要了解客户原因，以便更精准地细分受众群体。运营团队需要了解客户原因，以便保持 CRM 字段、所有权和结果的一致性。
因此，相同的证据应该与账户信息一同保存。谷歌搜索结果、社交信号、交易线索或客户关系管理系统（CRM）回复，如果始终与记录关联，则更有价值。一旦这些关联信息消失，下一个采取行动的人就必须重新进行调查研究。
如何改进下一轮
活动结束后，不要只查看回复。还要查看某些账户被拒的原因、某些记录需要额外完善的原因，以及某些信息与买家角色不符的原因。这样的分析有助于团队改进下一批账户的来源规则、字段要求和细分策略。
当这些经验教训融入工作流程时，SaleAI 的作用才能最大程度地发挥出来。如果海关线索能提供可靠的进口商记录，就应该保留该来源。如果社交媒体活动产生了太多弱匹配项，就应该添加验证规则。如果 CRM 历史记录可以防止重复联系，就应该将该检查纳入标准交接流程。
手动流程与 SaleAI 工作流程的对比
在人工流程中，每个人往往对账户故事都有不同的理解。一个人掌握搜索结果，另一个人掌握社交线索，还有一个人负责CRM备注，还有一个人负责撰写邮件。账户或许仍能继续推进，但背后的原因却变得模糊不清。
在与 SaleAI 工作流程无缝衔接的情况下，客户原因更容易保存。来源证据、买家角色、产品匹配度、负责人、信息角度和结果都可以保存在记录中。这使得下一次销售决策更容易回顾，也减少了对记忆的依赖。
这也让管理者能够在工作量增加之前更清晰地指导团队。
一份好的会计分录应该包含哪些内容？
一份优秀的客户记录应简洁明了，具体明确。它应该包含信息来源、买家线索、公司角色、产品匹配度、所有者以及下一步行动。例如，通过谷歌搜索找到并通过社交媒体活动确认的分销商可能值得联系，而仅提供一条旧相关贸易线索的进口商则可能需要进一步审查。
这种详尽程度有助于下一位销售人员了解客户情况，而无需从头开始重新进行调研。同时，也使未来的营销活动学习更加可靠。
管理者如何才能保持高质量
管理者应该审查最差的记录，而不仅仅是最好的记录。差的记录可以显示哪些字段缺失、哪些渠道产生干扰，以及团队在哪些方面需要更清晰的规则。这可以防止同样的错误蔓延到每个项目中。
有用的指标包括已审核帐户百分比、来源清晰度、所有者清晰度、拒绝原因、回复质量以及成为有意义的 CRM 任务的记录数量。
何时使用 SaleAI
当您的团队希望在一个工作流程中整合买家发现、客户调研、数据资产、CRM管理和后续跟进时，请使用SaleAI 。正在比较不同部署方案的团队还可以查看SaleAI定价或浏览更多SaleAI工作流程资源。
最有效的应用场景是找到更好的账户，保留每个账户背后的原因，分配下一步行动，并利用结果数据改进未来的营销活动。
常问问题
Cognitive Automation Ally 能帮助销售团队做什么？
Cognitive Automation Ally 帮助团队连接买家证据、客户匹配度、CRM 所有权和下一步行动，从而使销售工作从更清晰的背景开始。
推广活动前应该审查哪些内容？
团队应审查来源证据、公司身份、买方角色、产品契合度、所有者以及第一个有效的行动。
团队如何避免阵容薄弱？
他们应该保留来源背景信息，尽早拒绝不合适的账户，并比较哪些渠道可以生成可用的记录。
每个信号都应该生成一封电子邮件吗？
不。有些信号需要先加以丰富或培育才能进行推广，尤其是在买家动机仍然薄弱的情况下。
CRM情境如何改善后续跟进？
CRM 上下文会显示所有者、历史记录、最后操作和结果，这样销售代表就不会重复工作或丢失客户信息。
为什么要连接多个 SaleAI 工作流程？
当同一账户原因贯穿整个工作流程时，买家发现、数据质量、CRM 管理和电子邮件营销的效果会更好。
管理者应该如何衡量质量？
有用的衡量标准包括：已审核的记录、回复质量、来源清晰度、拒绝原因以及包含明确后续行动的任务。
团队应该从哪里开始？
先从一个市场、一种买家类型和一个小型审核账户集开始，然后再扩展工作流程。
