ステップ 1 – 見積テンプレートを定義する

自動化の前に、製品の詳細、価格体系、納期、ブランディングを含む標準的な見積フォーマットを設定します。 SaleAI Agent は、これをデフォルトのテンプレートとして保存します。

ステップ 2 – 商品と価格データを入力する

価格表をアップロードするか、ERP システムに接続します。これにより、すべての見積もりで正確で最新の数値が使用されるようになります。

ステップ 3 – クライアント固有の変数を設定する

クライアント名、通貨、言語、支払い条件を選択します。 SaleAI Agent は、CRM またはリードデータに基づいてこれらの情報を自動検出します。

ステップ 4 – 見積書をすぐに作成

「見積書を生成」をクリックすると、SaleAI Agent が洗練されたブランド化された PDF または Excel ファイルを作成し、数分以内に送信できるようになります。

ステップ 5 – 送信とエンゲージメントの追跡

プラットフォームから直接見積書を送信し、クライアントが見積書を開封またはダウンロードしたかどうかを監視します。この洞察を活用して、フォローアップのタイミングを計りましょう。

これが重要な理由

輸出販売では、スピードが成否を分ける場合があります。 SaleAI Agent を使えば、これまで何時間も何日もかかっていた作業が、エラーや繰り返し作業なしで数分で完了します。

まずは www.saleai.ai で始めましょう。

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