Schritt 1: Definieren Sie Ihre Angebotsvorlage
Legen Sie vor der Automatisierung ein Standardangebotsformat mit Produktdetails, Preisstruktur, Lieferbedingungen und Branding fest. SaleAI Agent speichert diese Vorlage als Standardvorlage.
Schritt 2: Produkt- und Preisdaten eingeben
Laden Sie Ihre Preislisten hoch oder verbinden Sie sie mit Ihrem ERP-System. So stellen Sie sicher, dass jedes Angebot korrekte und aktuelle Zahlen verwendet.
Schritt 3: Kundenspezifische Variablen festlegen
Wählen Sie Kundennamen, Währung, Sprache und Zahlungsbedingungen aus. SaleAI Agent kann diese automatisch anhand Ihrer CRM- oder Lead-Daten erkennen.
Schritt 4 – Sofortiges Erstellen des Angebots
Klicken Sie auf „Angebot erstellen“. SaleAI Agent erstellt daraufhin eine ansprechende, markenspezifische PDF- oder Excel-Datei, die innerhalb weniger Minuten versandfertig ist.
Schritt 5 – Senden und Engagement verfolgen
Senden Sie das Angebot direkt von der Plattform und überwachen Sie, ob der Kunde es öffnet oder herunterlädt. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Nachverfolgung zeitlich zu planen.
Warum das wichtig ist
Im Exportgeschäft kann Geschwindigkeit den Unterschied zwischen Geschäftsabschluss und Geschäftsverlust ausmachen. Mit SaleAI Agent erledigen Sie Aufgaben, die früher Stunden oder Tage dauerten, jetzt in Minuten – ohne Fehler oder sich wiederholende Arbeit.
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