Étape 1 : définissez votre modèle de devis

Avant l'automatisation, définissez un format de devis standard incluant les détails du produit, la structure tarifaire, les conditions de livraison et l'image de marque. SaleAI Agent enregistre ce modèle comme modèle par défaut.

Étape 2 : Saisir les données produit et prix

Téléchargez vos listes de prix ou connectez-vous à votre système ERP. Cela garantit que chaque devis utilise des chiffres précis et à jour.

Étape 3 : Définir des variables spécifiques au client

Sélectionnez le nom du client, la devise, la langue et les conditions de paiement. SaleAI Agent peut les détecter automatiquement en fonction de votre CRM ou des données de vos prospects.

Étape 4 – Générer le devis instantanément

Cliquez sur « Générer un devis » et SaleAI Agent produira un fichier PDF ou Excel soigné et personnalisé, prêt à être envoyé en quelques minutes.

Étape 5 – Générer le devis instantanément Envoyez et suivez l'engagement.

Envoyez le devis directement depuis la plateforme et vérifiez si le client l'ouvre ou le télécharge. Utilisez ces informations pour planifier votre suivi.

Pourquoi est-ce important ?

En matière de ventes à l'export, la rapidité peut faire la différence entre remporter et perdre un contrat. Avec SaleAI Agent, ce qui prenait auparavant des heures, voire des jours, peut désormais être réalisé en quelques minutes, sans erreurs ni tâches répétitives.

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