चरण 1 – अपना कोटेशन टेम्प्लेट

ऑटोमेशन से पहले, उत्पाद विवरण, मूल्य निर्धारण संरचना, डिलीवरी शर्तें और ब्रांडिंग सहित एक मानक कोटेशन फ़ॉर्मेट सेट करें। SaleAI Agent इसे आपके डिफ़ॉल्ट टेम्प्लेट के रूप में संग्रहीत करता है।

चरण 2 - उत्पाद और मूल्य निर्धारण डेटा इनपुट करें

अपनी मूल्य सूची अपलोड करें या अपने ERP सिस्टम से कनेक्ट करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कोटेशन में सटीक और नवीनतम संख्याएँ इस्तेमाल की जाएँ।

चरण 3 - क्लाइंट-विशिष्ट वैरिएबल सेट करें

क्लाइंट का नाम, मुद्रा, भाषा और भुगतान शर्तें चुनें। SaleAI एजेंट आपके CRM या लीड डेटा के आधार पर इनका स्वतः पता लगा सकता है।

चरण 4 - तुरंत कोटेशन तैयार करें

"कोटेशन तैयार करें" पर क्लिक करें और SaleAI एजेंट मिनटों में भेजने के लिए तैयार एक बेहतरीन, ब्रांडेड PDF या Excel फ़ाइल तैयार कर देगा।

चरण 5 - जुड़ाव भेजें और ट्रैक करें

प्लेटफ़ॉर्म से सीधे कोटेशन भेजें और देखें कि क्लाइंट उसे खोलता या डाउनलोड करता है या नहीं। अपने फ़ॉलो-अप का समय तय करने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करें।

यह क्यों मायने रखता है

निर्यात बिक्री में, गति किसी सौदे को जीतने और हारने के बीच का अंतर तय कर सकती है। SaleAI एजेंट के साथ, जो काम पहले घंटों या दिनों में होता था, अब मिनटों में हो सकता है—बिना किसी त्रुटि या दोहराव वाले काम के।

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