SaleAI कस्टमर सेटिंग्स वह जगह है जहाँ आप Copilot टास्क के लिए पुन: उपयोग योग्य व्यावसायिक संदर्भ परिभाषित कर सकते हैं: आपकी कंपनी कौन है, वह क्या बेचती है, कौन से बाज़ार और ग्राहक प्रकार महत्वपूर्ण हैं, और संपर्क का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अच्छी सेटिंग्स बार-बार स्पष्टीकरण देने से बचाती हैं और शोध या ड्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट को अधिक सुसंगत बनाती हैं। खराब सेटिंग्स कई बातचीत में अस्पष्ट स्थिति विवरण, पुरानी बाज़ार धारणा या गलत उत्पाद वर्गीकरण को दोहरा सकती हैं।
12-14 अगस्त, 2026 को लॉग-इन किए गए SaleAI बैकएंड की रीड-ओनली जांच में कस्टमर सेटिंग्स के साथ-साथ न्यू चैट, रीड मेमोरी, अलाउ लर्निंग, अटैचमेंट्स, एक gpt-5.4 मॉडल सेलेक्टर और चैनल शॉर्टकट दिखाई दिए। विस्तृत डायलॉग बॉक्स में कंपनी और वेबसाइट, उत्पाद और HS कोड, उत्पाद विवरण, पसंदीदा बाजार, ग्राहक प्रकार, पसंदीदा चैनल या उत्पाद और डिफ़ॉल्ट ईमेल भाषा और टोन दर्ज किए गए। यह गाइड बिना किसी अप्रमाणित स्वचालित क्रिया को माने, इन देखे गए फ़ील्ड्स को कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताती है।
1. यह तय करें कि सहेजे गए संदर्भ में क्या सुधार होना चाहिए।
एआई सेल्स असिस्टेंट सेटअप को दोहराई जाने वाली समस्याओं को हल करना चाहिए, न कि कंपनी के स्वामित्व वाले हर तथ्य को इकट्ठा करना चाहिए। जानकारी दर्ज करने से पहले, उन निर्णयों का चयन करें जिन्हें संदर्भ से बेहतर बनाया जा सके:
- किसी शोध कार्य में किन उत्पादों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
- लक्ष्य परिभाषा में कौन से देश और खरीदार श्रेणियां शामिल हैं?
- सहायक को किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किन शब्दों से बचना चाहिए?
- किसी कंपनी को प्रासंगिक मानने से पहले कौन से साक्ष्य मांगे जाने चाहिए?
- किसी मसौदे में डिफ़ॉल्ट रूप से किस भाषा और लहजे का प्रयोग किया जाना चाहिए?
इन सेटिंग्स से SaleAI को "जर्मनी में हमारे औद्योगिक सेंसर के वितरक खोजें" जैसे अनुरोध को समझने में मदद मिलनी चाहिए। इन्हें टीम की ओर से अंतिम योग्यता, अनुपालन या संपर्क संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2. जांचे गए SaleAI नियंत्रण वास्तव में क्या करते हैं
सत्यापित SaleAI बैकएंड वर्कफ़्लो कोपायलट क्षेत्र में तीन अलग-अलग संदर्भ नियंत्रण दिखाता है।
| नियंत्रण | देखी गई भूमिका | उचित उपयोग | कल्पना न करें |
|---|---|---|---|
| ग्राहक सेटिंग्स | कंपनी, उत्पाद, खरीदार, बाजार और ईमेल से संबंधित नियमों को पुनः प्रयोज्य बनाए रखें। | स्टोर ने व्यावसायिक चूक की समीक्षा की | प्रत्येक फ़ील्ड स्वचालित रूप से प्रत्येक मॉड्यूल या क्रिया पर लागू होती है। |
| पठन स्मृति | सहेजे गए संदर्भ को वर्तमान वार्तालाप में शामिल करें। | प्रासंगिक अनुमोदित संदर्भ का पुनः उपयोग करें | यह सुनिश्चित करना कि सभी सहेजा गया संदर्भ इस कार्य के लिए वर्तमान या उपयुक्त है। |
| सीखने की अनुमति दें | आइए इस बातचीत के माध्यम से पुनः उपयोग योग्य स्मृति का निर्माण करें। | किसी वास्तविक रूप से पुनः प्रयोज्य सुधार या प्राथमिकता को सुरक्षित रखें | हर बातचीत को दीर्घकालिक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। |
रीड मेमोरी और अलाउ लर्निंग स्वतंत्र निर्णय हैं। उपयोगकर्ता यह चाह सकता है कि वर्तमान कार्य स्वीकृत संदर्भ को पढ़े, लेकिन उसकी अस्थायी धारणाओं को पुन: प्रयोज्य मेमोरी बनने की अनुमति न दे। इसके विपरीत, एक टीम यह तय कर सकती है कि संशोधित जानकारी को कार्य पूरा होने के बाद ही सीखा जाना चाहिए।
3. स्थिर संदर्भ, कार्य इनपुट और बाहरी साक्ष्य को अलग करें
SaleAI ग्राहक सेटिंग्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जानकारी को उसकी अवधि के अनुसार अलग-अलग किया जाए।
| संदर्भ परत | उदाहरण | जहां यह होना चाहिए | समीक्षा आवृत्ति |
|---|---|---|---|
| स्थिर व्यावसायिक संदर्भ | कंपनी की पहचान, आधिकारिक वेबसाइट, मुख्य उत्पाद समूह, सेवा मॉडल | ग्राहक सेटिंग्स | त्रैमासिक या व्यावसायिक परिवर्तन के बाद |
| नियंत्रित प्राथमिकताएँ | प्राथमिकता वाले बाज़ार, ग्राहक प्रकार, पसंदीदा चैनल, ईमेल की भाषा, लहजा | स्वामी और समीक्षा तिथि सहित ग्राहक सेटिंग्स | मासिक या अभियान-चक्र समीक्षा |
| कार्य-विशिष्ट इनपुट | एक देश, एक उत्पाद प्रकार, एक तिथि सीमा, एक अस्थायी अपवर्जन, एक अभियान प्रस्ताव | वर्तमान प्रॉम्प्ट या मॉड्यूल कार्य | प्रत्येक कार्य |
| बाह्य साक्ष्य | सीमा शुल्क रिकॉर्ड, कंपनी पृष्ठ, कर्मचारी प्रोफ़ाइल, मानचित्र सूची, वर्तमान नियम | शोध परिणाम, स्रोत और तिथि सहित | प्रत्येक महत्वपूर्ण उपयोग से पहले |
एक सप्ताह के प्रमोशन को कंपनी के स्थायी विवरण के रूप में सहेज कर न रखें। किसी एक ग्राहक के व्यवहार को सार्वभौमिक ग्राहक प्राथमिकता के रूप में न मानें। किसी बाहरी खोज परिणाम को तब तक स्थिर तथ्य न मानें जब तक कि उसकी पुष्टि और सावधानीपूर्वक अनुमोदन न हो जाए।
यह तीन-स्तरीय मॉडल सेल्स एआई कॉन्टेक्स्ट को बनाए रखना आसान बनाता है और प्रॉम्प्ट हिस्ट्री को अनियंत्रित डेटाबेस बनने से रोकता है। बी2बी लीड सोर्स ट्रैकिंग में भी इसी विभाजन का उपयोग करें: सहेजे गए डिफ़ॉल्ट मान व्यवसाय का वर्णन करते हैं, जबकि दिनांकित रिकॉर्ड यह संरक्षित करते हैं कि कोई विशिष्ट दावा कहाँ से आया है।
4. कंपनी की पहचान और आधिकारिक वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करें।
ग्राहक प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत कंपनी के नाम और आधिकारिक वेबसाइट से करें। उस नाम का उपयोग करें जिसे संभावित ग्राहक पहचान सकें, और किसी कानूनी या विनिर्माण इकाई का उल्लेख तभी करें जब इससे शोध के दौरान व्यवसाय की व्याख्या में कोई बदलाव आए।
एक उपयोगी कंपनी स्टेटमेंट निम्नलिखित सवालों के जवाब देता है:
- यह कंपनी क्या बनाती या प्रदान करती है?
- क्या यह विनिर्माण, व्यापार, वितरण, डिजाइनिंग करता है या कई भूमिकाओं को एक साथ निभाता है?
- बिक्री संचार में किस व्यावसायिक पहचान को प्रदर्शित किया जाना चाहिए?
- उत्पाद और कंपनी के दावों के लिए कौन सी वेबसाइट आधिकारिक स्रोत है?
- क्या ऐसे ब्रांड, सहायक कंपनियां या क्षेत्र हैं जिनके लिए अलग संदर्भ की आवश्यकता है?
“विश्व का अग्रणी आपूर्तिकर्ता” जैसे प्रचार संबंधी दावों से बचें, जब तक कि इसका कोई वर्तमान, समीक्षा योग्य प्रमाण न हो और यह वाक्यांश सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकृत न हो। सहेजा गया कंपनी विवरण एआई को व्यवसाय को पहचानने में मदद करना चाहिए, न कि होमपेज के नारे की नकल करना।
5. उत्पादों को नियंत्रित उत्पाद मानचित्र के रूप में दर्ज करें।
उत्पाद की जानकारी इतनी विशिष्ट होनी चाहिए कि शोध में मार्गदर्शन मिल सके, लेकिन इतनी व्यापक भी नहीं होनी चाहिए कि असंबंधित कंपनियों की जानकारी उससे मेल खाए। इन उत्पाद और खरीदार संबंधी सेटिंग्स को बिक्री सहायक के प्रशिक्षण के लिए एक नियंत्रित मानचित्र के रूप में उपयोग करें, न कि उत्पाद सूची के विकल्प के रूप में।
उत्पाद मानचित्र के चार भाग उपयोग करें:
| उत्पाद क्षेत्र | उदाहरण संरचना | यह क्यों मायने रखती है |
|---|---|---|
| उत्पाद परिवार | औद्योगिक तापमान सेंसर | मुख्य श्रेणी स्थापित करता है |
| आवेदन | खाद्य प्रसंस्करण, एचवीएसी, मशीनरी, ऊर्जा उपकरण | उत्पादों को खरीदार की स्थितियों से जोड़ता है |
| महत्वपूर्ण प्रकार | जांच का प्रकार, रेंज, आउटपुट, हाउसिंग, प्रमाणन विकल्प | वास्तविक उत्पाद अंतरों को अलग करता है |
| बहिष्कार | उपभोक्ता थर्मामीटर, चिकित्सा उपकरण, अन्य संबंधित आईओटी उत्पाद | गलत मिलानों को कम करता है |
यदि कंपनी कई उत्पाद श्रेणियों का विपणन करती है, तो अगले पायलट प्रोजेक्ट में उपयोग की जाने वाली श्रेणी से शुरुआत करें। संक्षिप्त और समीक्षित विवरण, बिना किसी क्रम के SaleAI ग्राहक सेटिंग्स में पेस्ट की गई सूची की तुलना में अधिक उपयोगी होता है।
6. एचएस कोड को एक शोध सहायक के रूप में मानें, न कि एक सार्वभौमिक उत्पाद पहचान के रूप में।
विस्तृत ग्राहक सेटिंग निरीक्षण में उत्पाद और एचएस कोड फ़ील्ड दिखाई दिए। एचएस कोड सीमा शुल्क संबंधी शोध में सहायक हो सकता है, लेकिन इसका सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।
विश्व सीमा शुल्क संगठन की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का अवलोकन व्यापारिक वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की व्याख्या करता है। राष्ट्रीय शुल्क अनुसूचियां अंतर्राष्ट्रीय छह-अंकीय स्तर से आगे वर्गीकरण का विस्तार कर सकती हैं, और उपयुक्त वर्गीकरण उत्पाद की विशेषताओं और क्षेत्राधिकार पर निर्भर कर सकता है।
निम्नलिखित प्रवेश पैटर्न का उपयोग करें:
- उम्मीदवार का एचएस कोड और विवरण।
- इसमें शामिल उत्पाद या उनके प्रकार।
- जिन बाजारों में वर्गीकरण की जांच की जा चुकी है।
- वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या स्रोत।
- अंतिम समीक्षा तिथि।
- ज्ञात वैकल्पिक कोड या अपवाद।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा सुझाए गए एचएस कोड को कानूनी वर्गीकरण सलाह के रूप में प्रस्तुत न करें। आवश्यकता पड़ने पर योग्य सीमा शुल्क या व्यापार विशेषज्ञों से सामग्री वर्गीकरण की पुष्टि करें।
7. उत्पाद का ऐसा विवरण लिखें जो खरीदारों के प्रश्नों का उत्तर दे सके।
एक उपयोगी उत्पाद विवरण सहायक को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है जैसे:
- इस उत्पाद का उपयोग किस प्रकार के खरीदार करते हैं?
- कौन सा अनुप्रयोग या समस्या इस उत्पाद को प्रासंगिक बनाती है?
- आपूर्तिकर्ता के चयन को कौन-कौन सी विशिष्टताएं प्रभावित करती हैं?
- किन दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों, नमूनों या अनुकूलन संबंधी प्रश्न उठ सकते हैं?
- बिना पुष्टि के किन बातों का दावा नहीं करना चाहिए?
विवरण को स्थिति निर्धारण, अनुप्रयोग, निर्णय कारक, प्रमाण और अपवादों के रूप में संरचित करें। उदाहरण के लिए:
हम उपकरण और प्रक्रिया अनुप्रयोगों के लिए औद्योगिक तापमान सेंसर का निर्माण करते हैं। शोध में वितरकों, ओईएम, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और उन निर्माताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सेंसिंग कंपोनेंट्स की आवश्यकता बताते हैं। प्रासंगिक निर्णय कारकों में तापमान सीमा, आउटपुट, हाउसिंग, प्रवेश सुरक्षा, अंशांकन, प्रमाणन, नमूने, अनुकूलन, न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू) और डिलीवरी समय शामिल हैं। प्रमाणन, सटीकता, क्षमता या डिलीवरी की शर्तों का दावा तब तक न करें जब तक कि कार्य में वर्तमान प्रमाण प्रदान न किया गया हो।
यह विशेषणों की सूची की तुलना में एआई सेल्स प्रॉम्प्ट का अधिक मजबूत संदर्भ प्रदान करता है क्योंकि यह असिस्टेंट को बताता है कि खरीदार उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं और कहां सबूत की आवश्यकता होती है।
8. पसंदीदा बाजारों को परिचालन प्राथमिकताओं में सीमित करें
"यूरोप" या "वैश्विक" शब्द अक्सर पर्याप्त नहीं होते। पसंदीदा बाजार में प्रवेश के लिए अनुसंधान और संचार को प्रभावित करने वाली व्यावहारिक सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:
- देश या एक विशिष्ट क्षेत्र।
- अनुसंधान और प्रचार-प्रसार के लिए प्रयुक्त भाषाएँ।
- क्या टीम व्यावसायिक और परिचालन दोनों ही दृष्टि से बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकती है?
- उत्पाद या प्रमाणन संबंधी बाधाएं।
- प्राथमिकता, द्वितीयक या निगरानी सूची की स्थिति।
- समीक्षा की तिथि और स्वामी।
अगले परिचालन चक्र में बिक्री टीम जितने बाज़ारों को वास्तव में संभाल सकती है, उससे अधिक बाज़ारों का उपयोग न करें। SaleAI ग्राहक सेटिंग्स में स्थिर प्राथमिकताएँ सहेजें, फिर वर्तमान कार्य में एक देश या सेगमेंट चुनें। इससे व्यापक कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा सटीक खोज को प्रभावित नहीं करेगी।
9. व्यावसायिक भूमिका के आधार पर ग्राहक प्रकारों को परिभाषित करें।
ग्राहक के प्रकार से यह पता चलना चाहिए कि खाता बाजार में किस प्रकार भाग लेता है, न कि केवल उसके उद्योग का लेबल।
| ग्राहक प्रकार | क्या स्पष्ट करना है | सामान्य साक्ष्य की आवश्यकता है |
|---|---|---|
| वितरक | क्षेत्र, उत्पाद श्रृंखला, चैनल कवरेज, तकनीकी क्षमता | वेबसाइट, प्रतिनिधित्व किए गए ब्रांड, स्थान, प्रासंगिक व्यापार या कंपनी के प्रमाण |
| ओईएम या निर्माता | उत्पाद अनुप्रयोग, घटक उपयोग, तकनीकी आवश्यकताएँ | उत्पाद पृष्ठ, सुविधा संदर्भ, इंजीनियरिंग या खरीद संबंधी भूमिकाएँ |
| खुदरा विक्रेता या बाज़ार विक्रेता | उत्पाद विविधता, मूल्य स्थिति, निजी लेबल की आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति | स्टोरफ्रंट, कैटलॉग, ब्रांड संरचना, चैनल गतिविधि |
| ठेकेदार या एकीकरणकर्ता | परियोजना का प्रकार, विशिष्टता, भूमिका, स्थापना क्षमता | परियोजनाएं, सेवाएं, प्रमाणन, स्थानीय कवरेज |
| आयातकर्ता या थोक विक्रेता | आयात भूमिका, श्रेणी प्रासंगिकता, डाउनस्ट्रीम नेटवर्क | सीमा शुल्क प्रमाण, कंपनी की पहचान, उत्पाद और बाजार की उपयुक्तता |
एक कंपनी कई भूमिकाएँ निभा सकती है। वर्तमान बिक्री प्रक्रिया के लिए एक प्राथमिक प्रकार का उपयोग करें और वैकल्पिक भूमिकाओं को सत्यापित होने तक परिकल्पना के रूप में रखें। एक निर्यात बिक्री सहायक को यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्रत्येक आयातक वितरक है या प्रत्येक निर्माता अंतिम उपयोगकर्ता है। CRM चरण बदलने या आउटरीच चुनने से पहले B2B लीड योग्यता वर्कफ़्लो में खाता साक्ष्य नियमों को लागू करें।
10. पसंदीदा चैनल, ईमेल की भाषा और लहजा निर्धारित करें।
जांची गई बातचीत में पसंदीदा चैनल या उत्पाद, साथ ही ईमेल की डिफ़ॉल्ट भाषा और लहजा शामिल थे। ये ड्राफ़्टिंग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, न कि उस चैनल के माध्यम से मिले सभी लोगों से संपर्क करने की अनुमति।
पसंदीदा चैनलों के लिए, उद्देश्य बताएं:
- पेशेवर और कर्मचारी संदर्भ के लिए लिंक्डइन।
- वेबसाइटों और सार्वजनिक व्यावसायिक साक्ष्यों के लिए गूगल सर्च करें।
- स्थानीय उपस्थिति और स्थान-आधारित खोज के लिए गूगल मैप्स।
- लेन-देन, प्रतिपक्षों और व्यापार प्रवृत्तियों से संबंधित सीमा शुल्क डेटा।
- सार्वजनिक ब्रांड और विपणन गतिविधियों के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम का उपयोग करें।
- प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जाँच के बाद सक्रियण की समीक्षा के लिए ईमेल मार्केटिंग।
भाषा के लिए, डिफ़ॉल्ट और फ़ॉलबैक निर्दिष्ट करें। ईमेल के लहजे के लिए, "संक्षिप्त, सटीक, सम्मानजनक, अनावश्यक आत्मीयता से बचें, बढ़ा-चढ़ाकर दावे न करें और एक स्पष्ट अगला कदम बताएं" जैसे निर्देश दें। यह "पेशेवर" जैसे एक शब्द से कहीं अधिक विश्वसनीय है।
यदि वर्तमान फ़ील्ड उत्पाद शब्दावली, इकाइयाँ, वर्तनी भिन्नताएँ, प्रतिबंधित वाक्यांश और हस्ताक्षर नियमों को सीधे तौर पर शामिल नहीं करते हैं, तो उन्हें एक संक्षिप्त शैली नोट में रखें। जब कोई कार्य सक्रिय होता है, तो इन ड्राफ़्टिंग डिफ़ॉल्ट को B2B ईमेल अभियान मेट्रिक्स गाइड में मापन अनुशासन से जोड़ें।
11. पठन स्मृति को चुनें और जानबूझकर सीखने की अनुमति दें
प्रॉम्प्ट भेजने से पहले इस निर्णय तालिका का उपयोग करें। ये एआई मेमोरी नियंत्रण जिम्मेदार बी2बी बिक्री एआई कॉन्फ़िगरेशन का एक केंद्रीय हिस्सा हैं, क्योंकि स्वीकृत संदर्भ को पढ़ना और नए संदर्भ को सहेजना अलग-अलग जोखिम पैदा करते हैं:
| कार्य की स्थिति | पठन स्मृति | सीखने की अनुमति दें | कारण |
|---|---|---|---|
| अनुमोदित कंपनी और उत्पाद संदर्भ का उपयोग करके मानक अनुसंधान | पर | शुरू में बंद | खोजपूर्ण निष्कर्षों को सहेजे बिना स्थिर तथ्यों का पुनः उपयोग करें |
| संवेदनशील, एक बार होने वाला या प्रयोगात्मक कार्य | टीम की नीति के अनुसार बंद या सीमित समय के लिए उपलब्ध | बंद | अनावश्यक या अनुपयुक्त पुन: उपयोग को कम करें |
| स्थिर उत्पाद या बाजार वरीयता में सुधार की समीक्षा की गई | पर | अनुमोदन के बाद ही | एक सत्यापित सुधार को संरक्षित करें |
| अस्थायी मान्यताओं के साथ खरीदार-विशिष्ट विश्लेषण | यदि प्रासंगिक हो | बंद | किसी एक खाते के संदर्भ को कंपनी का डिफ़ॉल्ट संदर्भ बनने से रोकें। |
| संदर्भ ऑडिट या समस्या निवारण | चालू और बंद करके तुलना करें | बंद | पता लगाएं कि सहेजा गया संदर्भ परिणाम को प्रभावित कर रहा है या नहीं। |
एनआईएसटी एआई रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क , जिसे आमतौर पर एनआईएसटी एआई आरएमएफ कहा जाता है, एआई सिस्टम के डिजाइन, उपयोग और मूल्यांकन में विश्वसनीयता संबंधी पहलुओं को शामिल करने के लिए एक स्वैच्छिक ढांचा है। यहां लागू होने पर, इसका शासन तंत्र नामित स्वामित्व, दस्तावेजित सीमाएं, समीक्षा योग्य परिवर्तन और सहेजे गए संदर्भ का निरंतर मूल्यांकन का समर्थन करता है।
जांचे गए बैकएंड में पूर्ण मेमोरी ऑडिट लॉग, रिटेंशन शेड्यूल, डिलीशन वर्कफ़्लो, परमिशन मैट्रिक्स या फ़ील्ड-स्तरीय मेमोरी स्कोप जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। टीम द्वारा इन्हें पॉलिसी में शामिल करने से पहले इन क्षमताओं की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
12. संदर्भ अनुमोदन और अद्यतन प्रक्रिया बनाएं
SaleAI ग्राहक सेटिंग्स के लिए एक व्यवसाय स्वामी और एक परिचालन समीक्षक नियुक्त करें। व्यवसाय स्वामी उत्पाद, बाजार, ग्राहक और दावे की सटीकता की पुष्टि करता है। परिचालन समीक्षक यह जांचता है कि पाठ इतना स्पष्ट है कि अनपेक्षित मिलान बनाए बिना कार्यों का मार्गदर्शन कर सके।
चार स्थितियों का उपयोग करें:
- मसौदा: प्रस्तावित संदर्भ, नियमित उपयोग के लिए तैयार नहीं है।
- अनुमोदित: समीक्षा की गई और डिफ़ॉल्ट रूप से अनुमति दी गई।
- समीक्षा बाकी है: कम जोखिम वाले कार्यों के लिए अभी भी उपयोगी है लेकिन पुष्टि की आवश्यकता है।
- सेवानिवृत्त: अब मान्य नहीं है और नए कार्यों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
उत्पाद लॉन्च, प्रमाणन परिवर्तन, बाजार से वापसी, वेबसाइट या ब्रांड परिवर्तन, वितरक नीति परिवर्तन, या एचएस वर्गीकरण में सुधार के तुरंत बाद समीक्षा करें। अन्यथा, स्थिर कंपनी और उत्पाद संदर्भ के लिए त्रैमासिक समीक्षा और बाजार, ग्राहक, चैनल, भाषा और लहजे की प्राथमिकताओं के लिए मासिक समीक्षा का उपयोग करें।
व्यापक NIST गोपनीयता ढांचा गोपनीयता जोखिम की पहचान और प्रबंधन के लिए एक स्वैच्छिक संरचना प्रदान करता है। यह SaleAI के उत्पाद व्यवहार को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन यह इस बात पर बल देता है कि यह तय करना आवश्यक है कि कौन सी जानकारी रखना उचित है, कौन जिम्मेदार है और संगठन परिवर्तनों को कैसे संभालता है।
13. 7 दिनों का कॉन्फ़िगरेशन पायलट परीक्षण चलाएँ।
| दिन | काम | बनाए रखने के लिए साक्ष्य |
|---|---|---|
| 1 | कंपनी की पहचान, वेबसाइट और एक उत्पाद समूह दर्ज करें। | अनुमोदित स्रोत और स्वामी |
| 2 | उम्मीदवार का एचएस कोड, आवेदन, प्रकार और बहिष्करण जोड़ें | वर्गीकरण नोट और समीक्षा स्थिति |
| 3 | एक बाज़ार और दो प्रकार के ग्राहक चुनें | वाणिज्यिक औचित्य और अपवाद |
| 4 | चैनल का उद्देश्य, ईमेल की भाषा और विस्तृत लहजे के नियम निर्धारित करें | शैली और चैनल चेकलिस्ट |
| 5 | रीड मेमोरी चालू और बंद करके उसी रिसर्च प्रॉम्प्ट को चलाएँ | प्रासंगिकता में अंतर और निराधार मान्यताएँ |
| 6 | समीक्षा करें कि क्या किसी कार्य संबंधी जानकारी को सीखने की अनुमति देने योग्य माना जाना चाहिए। | केवल अनुमोदित पुन: प्रयोज्य सुधार। |
| 7 | आंतरिक संदर्भ संस्करण और अगली समीक्षा तिथि प्रकाशित करें | स्वामी, संस्करण, तिथि और अनुपलब्ध प्रश्न |
पायलट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पाँच मापदंडों के आधार पर करें: कम बार दोहराए गए निर्देश, कम अप्रासंगिक परिणाम, कम निराधार दावे, खरीदार की परिभाषाओं में अधिक एकरूपता और तेज़ मानवीय समीक्षा। सेटअप का मूल्यांकन केवल इस आधार पर न करें कि असिस्टेंट कितना टेक्स्ट उत्पन्न करता है। अनुमोदित SaleAI ग्राहक सेटिंग्स संस्करण को पायलट परिणामों के साथ रिकॉर्ड करें ताकि बाद की टीमें तुलना को दोहरा सकें।
SaleAI कस्टमर सेटिंग्स का उद्देश्य Copilot को एक विश्वसनीय शुरुआती बिंदु प्रदान करना है, साथ ही कार्य संबंधी निर्णयों और बाहरी साक्ष्यों को दृश्यमान बनाए रखना है। टीमें SaleAI का अन्वेषण कर सकती हैं, SaleAI CRM की समीक्षा कर सकती हैं और कस्टमर सेटिंग्स, मेमोरी नियंत्रण, फ़ील्ड व्यवहार, अनुमतियाँ और उनके व्यवसाय के लिए आवश्यक समीक्षा प्रक्रिया पर केंद्रित विस्तृत जानकारी का अनुरोध कर सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
SaleAI कस्टमर सेटिंग्स क्या हैं?
यह SaleAI Copilot के साथ उपयोग किए जाने वाले पुन: प्रयोज्य कंपनी, उत्पाद, बाजार, ग्राहक, चैनल और डिफ़ॉल्ट ईमेल संदर्भ के लिए दृश्यमान कॉन्फ़िगरेशन क्षेत्र है।
सबसे पहले कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए?
अगले पायलट प्रोजेक्ट के लिए आधिकारिक कंपनी पहचान, वेबसाइट, एक प्राथमिकता वाले उत्पाद समूह, सटीक अनुप्रयोग, एक लक्षित बाजार और मुख्य ग्राहक प्रकारों से शुरुआत करें।
रीड मेमोरी और अलाउ लर्निंग में क्या अंतर है?
रीड मेमोरी सहेजे गए संदर्भ को वर्तमान बातचीत में लाती है। अलाउ लर्निंग यह नियंत्रित करता है कि क्या बातचीत पुन: प्रयोज्य स्मृति में योगदान दे सकती है। इन दोनों विकल्पों की अलग-अलग समीक्षा की जानी चाहिए।
क्या रीड मेमोरी को हमेशा सक्षम रखना चाहिए?
नहीं। यह तभी उपयोगी है जब स्वीकृत संदर्भ प्रासंगिक हो। इसे बंद कर दें या परिणामों की तुलना तब करें जब कार्य प्रयोगात्मक, संवेदनशील, असंबंधित हो, या यह जांचने के लिए हो कि सहेजा गया संदर्भ किसी त्रुटि का कारण तो नहीं बन रहा है।
क्या 'अलाउ लर्निंग' को हमेशा सक्षम रखना चाहिए?
नहीं। अस्थायी अनुमानों, खरीदार-विशिष्ट विवरणों, खोजपूर्ण कार्यों और बिना समीक्षा किए गए निष्कर्षों के लिए इसे बंद रखें। इसे केवल टीम की अनुमोदित मेमोरी नीति के अनुसार ही सक्षम करें।
उत्पाद का विवरण कितना विस्तृत होना चाहिए?
इसमें पोजिशनिंग, अनुप्रयोग, महत्वपूर्ण प्रकार, खरीदार के निर्णय के कारक, उपलब्ध प्रमाण और स्पष्ट अपवाद शामिल करें। अव्यवस्थित कैटलॉग या निराधार मार्केटिंग दावों को पेस्ट करने से बचें।
क्या SaleAI सही HS कोड को स्वचालित रूप से निर्धारित कर सकता है?
जांची गई ग्राहक सेटिंग्स में एक HS कोड फ़ील्ड मौजूद था, लेकिन स्वचालित कानूनी वर्गीकरण की पुष्टि नहीं की गई थी। सुझाए गए किसी भी कोड को शोध में सहायक मानें और आवश्यकता पड़ने पर योग्य व्यक्ति से पुष्टि प्राप्त करें।
कितने लक्षित बाजारों को बचाया जाना चाहिए?
केवल उन्हीं बाज़ारों को सहेजें जिन्हें टीम वर्तमान परिचालन चक्र के दौरान समर्थन और समीक्षा कर सकती है। जब सटीकता महत्वपूर्ण हो, तो कार्य में किसी एक देश या खंड का पुनः चयन करें।
क्या ईमेल की भाषा और लहजे की सेटिंग्स संपर्क स्थापित करने की अनुमति देती हैं?
नहीं। वे प्राथमिकताएँ तय कर रहे हैं। प्राप्तकर्ता की प्रासंगिकता, प्रेषक का सेटअप, संदेश की सटीकता, अनुपालन और अंतिम सक्रियण की अभी भी समीक्षा की जानी बाकी है।
ग्राहक सेटिंग्स को कब अपडेट करना चाहिए?
उत्पाद, बाजार, ब्रांड, प्रमाणन, वर्गीकरण या ग्राहक रणनीति में बदलाव होने पर इन्हें अपडेट करें। स्थिर क्षेत्रों की समीक्षा त्रैमासिक और अधिक गतिशील प्राथमिकताओं की समीक्षा मासिक रूप से करें।
