बी2बी लीड सोर्स ट्रैकिंग का मतलब है कि कंपनी या संपर्क कहाँ से मिला, उस स्रोत से वास्तव में क्या साबित होता है, और यह रिकॉर्ड आउटरीच और सीआरएम में कैसे पहुँचा, इन सभी बातों को सुरक्षित रखना। केवल "लिंक्डइन" या "कस्टम्स" जैसा लेबल लगाना पर्याप्त नहीं है। एक उपयोगी सोर्स रिकॉर्ड में मूल खोज प्रश्न, प्राप्त साक्ष्य, संग्रह तिथि, समीक्षा करने वाले व्यक्ति और अगला निर्णय भी शामिल होता है।

निर्यात टीम द्वारा कई माध्यमों से खरीदारों की खोज करते समय यह अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमा शुल्क रिकॉर्ड से व्यापारिक गतिविधियों का पता चल सकता है। कंपनी की वेबसाइट उत्पादों और बाजार में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दे सकती है। लिंक्डइन आधारित शोध से कर्मचारियों और संभावित भूमिकाओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है। गूगल मैप्स या सोशल मीडिया पेज स्थानीय उपस्थिति दिखा सकते हैं। इनमें से कोई भी संकेत अकेले यह पुष्टि नहीं करता कि कोई कंपनी योग्य है, खरीदने के लिए तैयार है या उससे संपर्क करना सुरक्षित है।

SaleAI डेटा संग्रह, सहेजे गए डेटा एसेट्स, CRM प्रबंधन और ईमेल गतिविधि को अलग-अलग करता है। इससे स्रोत का पता लगाने के लिए एक व्यावहारिक आधार तैयार होता है, बिना यह माने कि हर स्रोत का समान महत्व है।

1. बी2बी लीड सोर्स ट्रैकिंग से किन सवालों का जवाब मिलना चाहिए?

एक विक्रेता को रिकॉर्ड खोलकर पांच प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए, वह भी बिना स्मृति से शोध को पुनः तैयार किए।

1. यह कंपनी या संपर्क सबसे पहले कहाँ सामने आया?
2. यह किस खोज अनुरोध, कीवर्ड, क्षेत्र या फ़िल्टर के माध्यम से उत्पन्न हुआ?
3. स्रोत किस बात का समर्थन करता है, और किस बात को साबित नहीं करता है?
4. रिकॉर्ड को CRM में दर्ज करने से पहले क्या सत्यापन प्रक्रिया हुई थी?
5. अब कौन सा मालिक, कौन सा चरण और कौन सी अगली कार्रवाई लागू होती है?

बुनियादी लीड स्रोत निर्धारण अक्सर पहले प्रश्न पर ही रुक जाता है। ऑपरेशनल बी2बी लीड स्रोत ट्रैकिंग सभी पांचों प्रश्नों को कवर करती है। यह अधिग्रहण संदर्भ को समीक्षा योग्य बिक्री निर्णय से जोड़ती है।

यह मल्टी-चैनल प्रॉस्पेक्टिंग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि एक ही कंपनी कस्टम्स डेटा, गूगल डेटा और लिंक्डइन कंपनी सर्च में दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तीन लीड्स ही हों। बल्कि यह एक ही अकाउंट है जिसके तीन अलग-अलग स्रोत हैं। टीम को प्रत्येक स्रोत को स्पष्ट रखते हुए कंपनी की पहचान को एकीकृत करना चाहिए।

2. एक सपाट संभावित ग्राहक सूची झूठा आत्मविश्वास क्यों पैदा करती है?

स्प्रेडशीट में आमतौर पर कंपनी का नाम, वेबसाइट, ईमेल और देश को एक ही पंक्ति में दिखाया जाता है। यह प्रारूप भेजने के लिए सुविधाजनक है, लेकिन इससे कंपनी की पहचान के लिए आवश्यक संदर्भ हट जाता है।

दो कंपनियों पर विचार करें जिनके पास वैध ईमेल पते हैं। पहली कंपनी प्रासंगिक एचएस कोड और गंतव्य बाजार के लिए हाल ही में की गई सीमा शुल्क खोज में दिखाई दी। दूसरी कंपनी व्यापक सोशल मीडिया खोज में दिखाई दी क्योंकि उसकी प्रोफ़ाइल में एक संबंधित कीवर्ड का उल्लेख था। दोनों की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन उनके साक्ष्य समान नहीं हैं।

जब स्रोत गायब हो जाता है, तो टीमें आमतौर पर तीन गलतियाँ करती हैं:

• डुप्लिकेट संपर्क: एक ही खाते को कई सूचियों से आयात किया जाता है और अलग-अलग मालिकों द्वारा उससे संपर्क किया जाता है।
• सिग्नल इन्फ्लेशन: एक सार्वजनिक प्रोफ़ाइल या कर्मचारी पदनाम को खरीद के इरादे के प्रमाण के रूप में माना जाता है।
• कमजोर सीख: अभियान के परिणामों की तुलना उस शोध प्रक्रिया से नहीं की जा सकती जिसके माध्यम से श्रोतागण प्राप्त हुए।

इसका समाधान अधिक टैग बनाना नहीं है। बल्कि एक संक्षिप्त स्रोत रिकॉर्ड परिभाषित करना है जो संग्रह, योग्यता निर्धारण, सीआरएम हस्तांतरण और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी बना रहे।

3. छह फ़ील्ड वाले स्रोत रिकॉर्ड का उपयोग करें

निम्नलिखित फ़ील्ड अधिकांश निर्यात संभावनाओं से संबंधित कार्यप्रवाहों के लिए पर्याप्त हैं। इन्हें जानबूझकर इतना छोटा रखा गया है कि इन्हें बनाए रखना आसान हो।

मैदान	क्या रिकॉर्ड करना है	यह क्यों मायने रखती है
स्रोत परिवार	कस्टम, एंटरप्राइज, गूगल, मैप्स, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेफरल या इनबाउंड	व्यापक खोज मार्ग को संरक्षित करता है
खोज संदर्भ	कीवर्ड, एचएस कोड, कंपनी, नौकरी की भूमिका, क्षेत्र, तिथि सीमा या वार्तालाप अनुरोध	यह बताता है कि रिकॉर्ड क्यों दिखाई दिया।
साक्ष्य प्राप्त हुए	शिपमेंट, वेबसाइट, कर्मचारी, स्थान, सार्वजनिक गतिविधि, ईमेल या फ़ोन	यह देखे गए तथ्यों को मान्यताओं से अलग करता है।
संग्रह तिथि	जब परिणाम प्राप्त किया गया या उसकी समीक्षा की गई	इससे पुराने सबूतों की पहचान करना आसान हो जाता है
समीक्षा स्थिति	CRM के लिए अपरिक्षित, सत्यापित, डुप्लिकेट, अस्वीकृत या अनुमोदित	यह सुनिश्चित करता है कि कच्चे परिणाम योग्य खातों के रूप में गलत न समझे जाएं।
अगला निर्णय	शोध करना, कार्य सौंपना, संपर्क करना, निगरानी करना, दबाना या अस्वीकार करना	डेटा को जवाबदेही योग्य कार्य में परिवर्तित करता है

स्रोत फ़ील्ड में निष्कर्ष से अधिक जानकारी न डालें। "सीमा शुल्क डेटा" मूल स्थान का वर्णन करता है। "चयनित अवधि में दो प्रासंगिक लेन-देन वाला आयातक" साक्ष्य का वर्णन करता है। "प्राथमिकता खाता" एक बाद का व्यावसायिक निर्णय है। इन विवरणों को अलग-अलग रखने से लेखापरीक्षा में आसानी होती है।

4. SaleAI चैनल को आवश्यक साक्ष्य से मिलाएं।

SaleAI कई डेटा संग्रह मार्ग प्रदान करता है, और प्रत्येक मार्ग अलग-अलग प्रश्नों के लिए उपयोगी है।

SaleAI मार्ग	सबसे मजबूत प्रारंभिक साक्ष्य	अभी भी किस चीज का सत्यापन बाकी है?	अगला उचित कदम
स्वचालित व्यावसायिक डेटा	एक निर्धारित कार्य से प्राप्त उद्यम और रीति-रिवाज-उन्मुख परिणाम	कंपनी की पहचान, उत्पाद की प्रासंगिकता, संपर्क करने की क्षमता, डुप्लिकेट	परिणाम सहेजें, विपणन योग्य रिकॉर्ड की समीक्षा करें, फिर सीआरएम या ईमेल सक्रियण चुनें।
स्वचालित सामाजिक डेटा	इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल डेटा या गूगल मैप्स पर सार्वजनिक व्यावसायिक उपस्थिति	कानूनी इकाई, बी2बी भूमिका, उत्पाद की उपयुक्तता, निर्णयकर्ता की प्रासंगिकता	संपर्क करने से पहले वेबसाइट और कंपनी की भूमिका की पुष्टि कर लें।
सीमा शुल्क डेटा	चयनित फ़िल्टरों के अंतर्गत लेन-देन, खरीदार, आपूर्तिकर्ता, मात्राएँ, मूल्य, मार्ग या रुझान	वर्तमान मांग, क्रय प्राधिकरण, उत्पाद समतुल्यता, संपर्क अनुमति	एक खाता परिकल्पना बनाएं और उसमें वेबसाइट या कर्मचारी अनुसंधान को शामिल करें।
लिंक्डइन डेटा	लोग, कंपनियां, कर्मचारी, या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक संदर्भ	वर्तमान भूमिका, अधिकार, क्रय प्रक्रिया से संबंध	संभावित हितधारकों का मानचित्रण करें और कंपनी के संदर्भ के माध्यम से इसकी पुष्टि करें।
सेलएआई कोपायलट	किसी लक्षित ग्राहक, उत्पाद या विकास अनुरोध से उत्पन्न परिणाम	स्रोत-विशिष्ट सीमाएँ और रिकॉर्ड की गुणवत्ता	उपयोगी खोज परिणामों को समीक्षा के लिए डेटा एसेट्स में सहेजें

चैनल-से-साक्ष्य मैपिंग की यह प्रक्रिया एक आम गलती को रोकती है: किसी स्रोत को इसलिए चुनना क्योंकि उसमें कई रिकॉर्ड हैं, न कि इसलिए कि वह वर्तमान शोध प्रश्न का उत्तर देता है।

उदाहरण के लिए, एक टीम जो लक्षित कंपनी को तो जानती है लेकिन उसके सही कार्यक्षेत्र को नहीं, उसे कर्मचारी या मानव संसाधन अनुसंधान से शुरुआत करनी चाहिए। कोई टीम जो यह मूल्यांकन कर रही है कि किसी उत्पाद श्रेणी का सक्रिय रूप से व्यापार हो रहा है या नहीं, वह सीमा शुल्क साक्ष्य से शुरुआत कर सकती है। किसी परिभाषित शहर में स्थानीय वितरकों की तलाश करने वाली टीम गूगल मैप्स आधारित डेटा संग्रह का उपयोग कर सकती है।

5. प्रत्येक संग्रह कार्य को एक पुन: प्रयोज्य प्रयोग की तरह नाम दें।

"जर्मनी अग्रणी है" एक उपयोगी कार्य नाम नहीं है। यह उत्पाद, खरीदार के प्रकार, स्रोत या समय अवधि की पहचान नहीं करता है। एक बेहतर नाम यह है:

जर्मनी के औद्योगिक सेंसर वितरक - गूगल मैप्स - अगस्त की समीक्षा

रीति-रिवाजों से संबंधित शोध के लिए, निम्नलिखित जैसा नाम प्रयोग करें:

एचएस 9026 जर्मन आयातक - पिछले 12 महीने - खरीदार समीक्षा

टास्क का नामकरण बी2बी लीड सोर्स ट्रैकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टास्क तुलना की पहली इकाई बन जाता है। एक स्पष्ट नाम से मैनेजर को हर रिकॉर्ड खोले बिना ही यह समझने में मदद मिलती है कि अलग-अलग रन के बीच क्या बदलाव हुए हैं।

किसी कार्य को शुरू करने से पहले, निम्नलिखित को परिभाषित करें:

• उत्पाद श्रेणी या अनुप्रयोग।
• लक्षित कंपनी में पद।
• बाजार या क्षेत्र।
• स्रोत और फ़िल्टर।
• अनुमोदन के लिए आवश्यक साक्ष्य।
• समीक्षा के स्वामी।

SaleAI ग्राहक सेटिंग्स में कंपनी, उत्पाद, लक्षित बाज़ार, ग्राहक प्रकार, भाषा और लहजे से संबंधित स्थिर संदर्भ बनाए रखा जा सकता है। इन सेटिंग्स का उपयोग करके निरंतरता में सुधार करें, लेकिन कार्य-विशिष्ट फ़िल्टरों को कार्य रिकॉर्ड में रखें। स्थिर व्यावसायिक संदर्भ और अस्थायी शोध स्थितियों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए।

6. डेटा एसेट्स को प्रोवेनेंस लेयर के रूप में उपयोग करें

SaleAI डेटा एसेट्स वार्तालापों के माध्यम से उत्पन्न खोज डेटा को संग्रहीत करता है और मूल वार्तालाप हटा दिए जाने के बाद भी इसे उपयोग योग्य बनाए रखता है। प्रत्येक एसेट अपना शीर्षक, स्रोत, रिकॉर्ड संख्या, CRM द्वारा संसाधित संख्या, उपलब्ध ईमेल संख्या, स्थिति, मूल वार्तालाप और निर्माण समय प्रदर्शित कर सकता है।

इससे डेटा एसेट्स सिर्फ एक भंडारण क्षेत्र से कहीं अधिक बन जाते हैं। यह एक शोध अनुरोध और एक प्रबंधित बिक्री रिकॉर्ड के बीच एक सेतु का काम करता है।

एक व्यावहारिक संचालन नियम यह है:

• खोज के कच्चे और समीक्षा योग्य परिणामों को डेटा एसेट्स में रखें।
• केवल स्वीकृत कंपनियों और संपर्कों को ही सीआरएम में स्थानांतरित करें।
• CRM रिकॉर्ड या टैग संरचना में डेटा एसेट का शीर्षक या स्रोत सुरक्षित रखें।
• यह दर्ज करें कि अस्वीकृत या प्रतिबंधित रिकॉर्ड को सक्रिय क्यों नहीं किया गया।

आखिरी बिंदु महत्वपूर्ण है। अस्वीकृति उपयोगी जानकारी होती है। यदि किसी कंपनी को लॉजिस्टिक्स प्रदाता, उपभोक्ता खुदरा विक्रेता, डुप्लिकेट डोमेन या अप्रासंगिक सहायक कंपनी होने के कारण बाहर कर दिया गया था, तो उस कारण को सहेजने से अगली खोज में वही प्रक्रिया दोहराने से बचा जा सकता है।

7. खरीद के इरादे का दिखावा किए बिना साक्ष्य का मूल्यांकन करें।

स्रोत स्कोर से शोध के मूल्य का आकलन होना चाहिए, न कि सौदे को अंतिम रूप देने की संभावना का। सार्वभौमिक लीड स्कोर के बजाय एक सरल समीक्षा तालिका का उपयोग करें।

समीक्षा प्रश्न	0 अंक	1 अंक	2 अंक
कंपनी की पहचान	अस्पष्ट या विरोधाभासी	वेबसाइट या प्रोफ़ाइल मिल गई	कानूनी/कंपनी पहचान और डोमेन सहमत हैं
उत्पाद की प्रासंगिकता	कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं	आसन्न श्रेणी	उत्पाद, अनुप्रयोग या ग्राहक में स्पष्ट ओवरलैप
स्रोत साक्ष्य	केवल कीवर्ड मिलान	एक प्रासंगिक सार्वजनिक संकेत	एकाधिक सुसंगत या स्रोत-विशिष्ट संकेत
संपर्क पथ	कोई उपयोगी पथ नहीं	सामान्य प्रपत्र या अनिश्चित संपर्क	प्रासंगिक व्यावसायिक संपर्क या कार्य की पहचान की गई
ताज़गी	तिथि अज्ञात है या स्पष्ट रूप से बासी है	पुराना है लेकिन फिर भी समीक्षा योग्य है	इच्छित निर्णय के लिए पर्याप्त हालिया जानकारी

अधिकतम स्कोर का मतलब यह नहीं है कि भेजने की स्वतः अनुमति मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड में अगले मानवीय निर्णय के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कानूनी आधार, बाजार नियम, प्रतिबंध सूचियां, प्रेषक की तत्परता और संदेश की प्रासंगिकता अलग-अलग नियंत्रण कारक बने रहते हैं।

यह मानदंड असहमति को भी रचनात्मक बनाता है। एक विक्रेता अस्पष्ट "एआई स्कोर" पर बहस करने के बजाय यह समझा सकता है कि उत्पाद की प्रासंगिकता को दो के बजाय एक अंक क्यों मिला।

8. समीक्षा किए गए रिकॉर्ड को स्वामित्व के साथ CRM में स्थानांतरित करें

SaleAI CRM प्रबंधन संपर्कों, कंपनियों और टैग्स को अलग-अलग करता है। दिखाई देने वाले रिकॉर्ड फ़ील्ड में मालिक, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, सोशल मीडिया, ग्राहक स्तर, टैग और अंतिम संपर्क समय शामिल हो सकते हैं। कंपनी रिकॉर्ड भी इसी तरह की संरचना का उपयोग करते हैं।

जब कोई रिकॉर्ड सीआरएम में दर्ज होता है, तो संदर्भ के तीन हिस्सों को सुरक्षित रखें:

1. स्रोत परिवार और मूल डेटा एसेट या कार्य।
2. योग्यता का कारण और अनसुलझा प्रश्न।
3. नामित स्वामी और अगली कार्रवाई की तारीख।

यहीं से बी2बी लीड सोर्स ट्रैकिंग का महत्व शुरू होता है। मालिक के बिना स्रोत केवल अनुसंधान सामग्री मात्र है। स्रोत के संदर्भ के बिना मालिक काम दोहरा सकता है या एक सामान्य संदेश भेज सकता है। जवाबदेहीपूर्ण फॉलो-अप के लिए दोनों ही आवश्यक हैं।

बाजार, सेगमेंट या स्रोत परिवार जैसे स्थिर वर्गीकरणों के लिए टैग का उपयोग करें। प्रत्येक खोज वाक्यांश के लिए नया टैग न बनाएं। विस्तृत खोज संदर्भ परिसंपत्ति शीर्षक, नोट्स या संरचित फ़ील्ड में होना चाहिए; अन्यथा टैग सूची अनुपयोगी हो जाती है।

9. प्रचार-प्रसार के परिणामों को लक्षित दर्शकों से जोड़कर रखें।

SaleAI ईमेल मार्केटिंग में टास्क मैनेजमेंट, नए टास्क, टेम्प्लेट, डोमेन सेवा, भेजने की सेटिंग्स और सांख्यिकी को अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया है। वर्तमान इंटरफ़ेस में डिलीवरी से संबंधित संख्या, आगमन दर, ओपन रेट, भेजे गए ईमेल, खोले गए ईमेल और समय-आधारित रुझान दिखाए जाते हैं।

डेटासेट को सक्रिय करने से पहले, प्रत्येक कार्य के लिए एक ही ऑडियंस परिभाषा बनाएं। एक ही ईमेल में कस्टम-आधारित इंपोर्टर्स, व्यापक Google परिणामों और सोशल प्रोफाइल को मिलाने से बचें। यदि स्रोत मिश्रित हैं, तो बाद में डिलीवरी और ओपन डेटा यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि किस शोध मार्ग से उपयोगी ऑडियंस तैयार हुई।

स्रोत-जागरूक ईमेल समीक्षा से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए:

• किस डेटा एसेट ने प्राप्तकर्ताओं को डेटा प्रदान किया?
• किन रिकॉर्ड्स को शामिल नहीं किया गया, और क्यों?
• प्रेषक की पहचान और उत्तर देने का तरीका क्या था?
• क्या संदेश तत्काल भेजा गया था या निर्धारित समय पर?
• किस स्रोत समूह ने उपयोगी रिकॉर्ड और सार्थक उत्तर प्रदान किए?

खाता खुलने का मतलब खरीदारी का संकेत नहीं है। यह एक संदेश है। इसे खाते की स्थिति की समीक्षा करने का एक कारण समझें, न कि स्वचालित प्रगति।

10. स्रोत की गुणवत्ता को तीन स्तरों पर मापें।

किसी स्रोत का मूल्यांकन केवल उसके द्वारा लौटाए गए रिकॉर्डों की संख्या के आधार पर न करें। तीन स्तरों का अलग-अलग मूल्यांकन करें।

संग्रह की गुणवत्ता में डुप्लिकेट दर, वैध कंपनी/डोमेन दर, प्रासंगिक-कंपनी दर और उपलब्ध संपर्क पथ शामिल हैं।

सक्रियण गुणवत्ता में सीआरएम के लिए स्वीकृत हिस्सा, किसी स्वामी को सौंपा गया हिस्सा और किसी परिभाषित आउटरीच कार्य में उपयोग किया गया हिस्सा शामिल होता है।

व्यावसायिक गुणवत्ता में प्रासंगिक व्यावसायिक प्रश्न, योग्य वार्तालाप, सृजित अवसर और स्रोत समूह द्वारा दर्ज किए गए परिणाम शामिल होते हैं।

हर का महत्व है। यदि 500 ​​कच्चे परिणामों में से 25 कंपनियों की समीक्षा की जाती है, तो बाद के परिणामों की तुलना केवल मूल 500 कंपनियों से ही नहीं, बल्कि उन 25 अनुमोदित कंपनियों से करें। अन्यथा, अधिक मात्रा वाला स्रोत देखने में तो उत्पादक लग सकता है, लेकिन समीक्षा में अत्यधिक समय व्यतीत कर सकता है।

ऐसे लेबल का उपयोग करें जो समझने में आसान हों, जैसे "सीमा शुल्क - जर्मन आयातक - Q3" या "मैप्स - यूएई प्रयोगशाला वितरक - अगस्त"। ऐसे लेबल से बचें जिनमें कर्मचारी को आंतरिक कोड याद रखने की आवश्यकता हो।

11. सक्रियण से पहले गोपनीयता और भेजने संबंधी नियंत्रण लागू करें।

स्रोत की पारदर्शिता से शासन व्यवस्था को समर्थन मिलता है, लेकिन इससे स्वयं आउटरीच नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता। टीमों को अभी भी यह तय करना होगा कि कौन सा डेटा एकत्र करना उचित है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसे कितने समय तक रखा जाता है, और किन संपर्कों या डोमेन को छिपाना आवश्यक है।

NIST गोपनीयता ढांचा गोपनीयता जोखिम की पहचान और प्रबंधन के लिए एक सामान्य संरचना प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यक्ष विपणन के लिए, ICO प्रत्यक्ष विपणन दिशानिर्देश बताते हैं कि संगठनों को डेटा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक संचार नियमों दोनों पर विचार करना चाहिए। आवश्यकताएँ बाज़ार, प्राप्तकर्ता प्रकार, चैनल और संदर्भ के अनुसार भिन्न होती हैं, इसलिए अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के लिए उचित कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करें।

परिचालन की दृष्टि से, टीमों को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

• संग्रह का उद्देश्य और स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
• अनावश्यक व्यक्तिगत डेटा को कम से कम करें।
• सम्मान दमन और आपत्ति संबंधी रिकॉर्ड।
• एक्टिवेशन से पहले प्रेषक और उत्तर देने की सेटिंग्स की जांच कर लें।
• कच्चे डेटासेट और सीआरएम निर्यात तक पहुंच को प्रतिबंधित करें।
• पुराने रिकॉर्ड का दोबारा उपयोग करने से पहले उनकी समीक्षा करें।

इन नियंत्रणों को बड़ी मात्रा में माल भेजने से पहले ही तैयार किया जाना चाहिए, न कि किसी शिकायत या वितरण समस्या के बाद जोड़ा जाना चाहिए।

12. हल किया गया उदाहरण: एक खाता, तीन साक्ष्य मार्ग

मान लीजिए कि औद्योगिक तापमान सेंसर का एक काल्पनिक निर्यातक जर्मनी में वितरकों की तलाश कर रहा है।

सेलएआई का पहला कार्य स्थानीय औद्योगिक उपकरण कंपनियों को खोजने के लिए गूगल मैप्स आधारित डेटा संग्रह का उपयोग करता है। एक कंपनी की प्रासंगिक वेबसाइट और क्षेत्रीय उपस्थिति है, लेकिन वितरक के रूप में उसकी भूमिका अभी भी अनिश्चित है।

दूसरे कार्य में प्रासंगिक उत्पाद विवरण और व्यापार फ़िल्टरों के साथ सीमा शुल्क डेटा का उपयोग किया जाता है। चयनित अवधि में वही कंपनी खरीदार के रूप में दिखाई देती है। इससे खाते की परिकल्पना मजबूत होती है, लेकिन सही व्यक्ति का पता नहीं चलता।

लिंक्डइन पर कर्मचारी खोज के माध्यम से खरीद, उत्पाद प्रबंधन और तकनीकी बिक्री में सार्वजनिक पेशेवर प्रोफाइल की पहचान की जाती है। टीम यह मानकर नहीं चलती कि सबसे वरिष्ठ पद वाला व्यक्ति ही निर्णय लेने वाला है। यह तीन संभावित हितधारक भूमिकाओं को दर्ज करती है और खरीद प्रक्रिया को सत्यापित करने के लिए एक विक्रेता को नियुक्त करती है।

कंपनी का एक ही CRM खाता है। इसके स्रोत रिकॉर्ड में तीन स्रोत प्रविष्टियाँ हैं:

• मानचित्र: स्थानीय उपस्थिति और व्यवसाय श्रेणी।
• सीमा शुल्क: चयनित फ़िल्टरों के अंतर्गत प्रासंगिक व्यापारिक गतिविधि।
• लिंक्डइन-आधारित शोध: संभावित हितधारक कार्य।

अब संपर्क संदेश में कंपनी की स्पष्ट बाज़ार भूमिका का उल्लेख किया जा सकता है, बिना उन जानकारियों का दावा किए जो स्रोतों से प्राप्त नहीं होतीं। यही बी2बी लीड स्रोत ट्रैकिंग का व्यावहारिक लाभ है: बेहतर संदर्भ, कम दोहराव और स्पष्ट सीमाएँ।

13. 10 चरणों वाली कार्यान्वयन चेकलिस्ट

1. खरीदार, उपयोग, बाजार और आवश्यक साक्ष्य को परिभाषित करें।
2. SaleAI के उस स्रोत को चुनें जो शोध प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर देता हो।
3. उत्पाद, खरीदार का प्रकार, स्रोत और अवधि सहित संग्रह कार्य का नाम बताइए।
4. उपयोग किए गए कीवर्ड, फ़िल्टर, क्षेत्र, भूमिकाएँ या एचएस कोड रिकॉर्ड करें।
5. परिणाम को डेटा एसेट के रूप में सहेजें और उसके स्रोत को सुरक्षित रखें।
6. कंपनी की पहचान, प्रासंगिकता, प्रमाण, संपर्क प्रक्रिया और नवीनता की समीक्षा करें।
7. सभी वैध साक्ष्य पथों को बरकरार रखते हुए डुप्लिकेटों को मर्ज करें।
8. स्वीकृत रिकॉर्ड को मालिक, चरण और अगली कार्रवाई के साथ CRM में ले जाएं।
9. असंबंधित सूचियों को मिलाने के बजाय स्रोत-विशिष्ट दर्शकों को सक्रिय करें।
10. संग्रह, सक्रियण और वाणिज्यिक परिणामों की तुलना समूह के अनुसार करें।

SaleAI इस श्रृंखला को जोड़ने के लिए आवश्यक मॉड्यूल प्रदान करता है। टीम की ज़िम्मेदारी प्रत्येक स्रोत के अर्थ को बरकरार रखना है। ऐसा होने पर, B2B लीड स्रोत ट्रैकिंग केवल एट्रिब्यूशन से कहीं अधिक बन जाती है: यह प्रॉस्पेक्टिंग के लिए एक दोहराने योग्य निर्णय प्रणाली बन जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बी2बी लीड सोर्स ट्रैकिंग क्या है?

इसमें यह रिकॉर्ड किया जाता है कि कोई सुराग कहाँ से आया, किस खोज या फ़िल्टर ने इसे उत्पन्न किया, स्रोत द्वारा क्या सबूत प्रदान किए गए, इसकी पुष्टि कैसे की गई और आगे क्या हुआ।

क्या लेड का स्रोत और लेड की स्थिति एक ही चीज़ हैं?

नहीं। स्रोत उत्पत्ति का वर्णन करता है। स्थिति वर्तमान समीक्षा या बिक्री की स्थिति का वर्णन करती है। सीमा शुल्क स्रोत वाली कंपनी की समीक्षा नहीं हुई हो सकती है, उसे अनुमोदित किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, या वह पहले से ही सीआरएम में मौजूद हो सकती है।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली डुप्लिकेट लीड्स को कैसे संभाला जाना चाहिए?

प्रत्येक वैध स्रोत प्रविष्टि और उसके प्रमाण को संरक्षित रखते हुए, उन्हें एक ही कंपनी या संपर्क पहचान में विलय करें। एक ही खाते को कई स्वतंत्र लीड के रूप में न गिनें।

SaleAI डेटा एसेट्स में क्या-क्या रहना चाहिए?

एसेट का शीर्षक, स्रोत, रिकॉर्ड की संख्या, स्थिति, स्रोत वार्तालाप और निर्माण संदर्भ सहित कच्चे और समीक्षा योग्य खोज डेटासेट को सुरक्षित रखें।

किसी रिकॉर्ड को SaleAI CRM में कब स्थानांतरित किया जाना चाहिए?

जब टीम ने पहचान और प्रासंगिकता को सत्यापित कर लिया हो, योग्यता का कारण दर्ज कर लिया हो और किसी स्वामी या अगली कार्रवाई को निर्धारित कर दिया हो, तब इसे आगे बढ़ाएं।

क्या सीमा शुल्क रिकॉर्ड से खरीदारी के इरादे का प्रमाण मिलता है?

नहीं। यह चयनित फिल्टरों के भीतर व्यापार-गतिविधि परिकल्पना का समर्थन कर सकता है। वर्तमान मांग, उत्पाद समतुल्यता, अधिकार और समय का सत्यापन अभी भी आवश्यक है।

क्या लिंक्डइन पर दी गई जॉब टाइटल से निर्णय लेने वाले व्यक्ति की पहचान हो पाती है?

केवल पदनाम से नहीं। पदनाम हितधारकों की परिकल्पना का समर्थन कर सकता है, लेकिन खरीद प्रक्रिया में अधिकार और भागीदारी को कंपनी और बातचीत के संदर्भ के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए।

क्या एक ही ईमेल अभियान में विभिन्न लीड स्रोतों को मिलाना चाहिए?

आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षण के दौरान नहीं। स्रोत-विशिष्ट श्रोताओं के कारण प्रासंगिकता, सुपुर्दगी और व्यावसायिक परिणामों की व्याख्या करना आसान हो जाता है।

SaleAI के कौन-कौन से ईमेल मेट्रिक्स दिखाई देते हैं?

जांचा गया इंटरफ़ेस आगमन दर, ओपन दर, कुल ईमेल, डिलीवर किए गए ईमेल, खोले गए ईमेल और समय-आधारित रुझान दिखाता है। किसी ईमेल के खुलने को खरीदारी का पुख्ता संकेत नहीं मानना ​​चाहिए।

सुधार करने के लिए पहला मापदंड क्या है?

सबसे पहले उन कंपनियों के हिस्से से शुरुआत करें जो पहचान और प्रासंगिकता की समीक्षा में सफल होती हैं। समीक्षा की गुणवत्ता से पहले कच्चे माल की मात्रा में सुधार करने से आमतौर पर अधिक दोहराव वाला और अप्रासंगिक काम उत्पन्न होता है।