Составление списка потенциальных импортеров может пойти не так еще до того, как кто-либо свяжется с компанией. Транспортно-экспедиторская фирма может появиться рядом с известным описанием товара и заслуживающим доверия портом. Если слишком рано указать в этой строке «импортер», то следующий человек унаследует это предположение.
Аудит фильтра таможенных данных проверяет, как был сформирован поисковый запрос и что фактически подтверждает каждый результат. Записываются способ поиска, источник, даты, маршрут, границы товара, имена участников и исключения. Затем определяется, что еще требует проверки человеком.
Относитесь к результатам проверки фильтра таможенных данных как к отчёту, который можно просмотреть повторно, а не как к способу быстрого принятия решения о том, с кем следует связаться.
Приведенные ниже примечания носят иллюстративный характер и не являются отзывами клиентов. Проверка осуществляется на основе таможенных данных SaleAI; факт отправки не является прогнозом.
Аудит фильтра таможенных данных: ответственная проверка записи о грузе.
Информация о товаре получена из рабочей области SaleAI, в которую был оформлен доступ и которая рассматривается в данном руководстве. Таможенные данные отображали четыре раздела: Информация о транзакциях, Поиск покупателей, Поиск поставщиков и Анализ торговых тенденций. Поиск можно было ограничить датой, источником, покупателем или продавцом, кодом ТН ВЭД, местом отправления и назначения, при этом отображались параметры количества, суммы, веса, TEU и NVL/логистической компании. Наличие информации в этой рабочей области не гарантирует охват всех учетных записей или рынков.
Начнем с предполагаемого использования этой строки.
Поиск импортеров в Европе звучит понятно, пока им не займутся два человека. Один ищет по фразе за пять лет, другой выбирает один код ТН ВЭД, одно направление и последние шесть месяцев. И даже при этом результаты поиска могут не совпадать.
Поэтому я сначала описываю действие, а потом уже формулирую запрос. Один из вариантов: «Проверить, является ли эта компания покупателем». Другой: «Узнать, повторяется ли маршрут из Вьетнама в Гамбург». В некоторые дни честный вариант звучит так: «Прежде чем звонить, выясните, являются ли эти названия транспортными компаниями».
При проверке фильтра таможенных данных я размещал вопрос в начале заметки, а затем указывал выбранный способ ответа. Для проверки спорного названия компании необходима запись; для анализа изменений за несколько месяцев — анализ тенденций. В проверяемом аккаунте рассматривались четыре маршрута:
Одна сомнительная поставка или сторона -> Информация о транзакции -> сохранить строку и дату источника;
Краткий список со стороны импортера -> Поиск покупателей -> рассматривать каждое имя как потенциального покупателя;
отношения со стороны источника -> Поиск поставщиков -> отделить поставщика от перевозчика или агента; и
Изменение активности в разных странах или месяцах -> Анализ торговых тенденций -> укажите период и сводную информацию.
Пометьте запрос без указания дальнейших действий как «исследовательский». Не передавайте его отделу продаж, пока суть вопроса не станет ясна.
Ведите журнал изменений рядом с фильтрами.
Измените один элемент управления на каждый тест. Отметьте, какие строки исчезли и что именно предполагалось проверить в результате внесения изменений.
Сначала даты, потому что «недавние» — это не даты.
Для анализа взаимодействия с дистрибьюторами я могу использовать короткий период. Для исследования дистрибьюторов мне нужен определенный временной промежуток, поскольку одна поставка может быть разовой. Я записываю даты начала и окончания. День, когда я нахожу запись, не совпадает с днем совершения сделки. Это также ничего не говорит о том, продолжает ли компания закупать продукцию.
Затем определите маршрут.
Предположим, в задании говорится о поставках из Вьетнама в Германию. Я указываю эти две страны отдельно, в полях отправления и назначения. В поле назначения «Германия» Гамбург не указан, и я бы так не описывал ситуацию. Если в возвращенном документе фигурирует порт, его следует указать в примечании к доказательству; возможность поиска по нему зависит от имеющихся средств контроля и источника информации.
Сравните фразу, описывающую продукт, с кодом ТН ВЭД.
Описание типа «пластиковые фитинги» недостаточно для составления коммерческого предложения. Я бы сохранил эту формулировку и вариант кода ТН ВЭД в отдельных ячейках, а затем сравнил бы результаты поиска ниже. Код является справочным обозначением классификации, а не заменой размеров, материала или предполагаемого использования. Обзор ВТО, ссылка на который приведена ниже, объясняет структуру ТН ВЭД; для принятия фактического решения о классификации необходимы соответствующие национальные рекомендации.
Моё беглое сравнение не очень удачное:
формулировка описания товара;
кандидат на код ТН ВЭД;
оба вместе;
Аналогичный поиск, но с более узким маршрутом или пунктом назначения.
Я слежу за исчезающими названиями. Компания, которая, как ожидалось, пропала из объединенного поиска, заслуживает отдельного упоминания: отсутствовала ли фраза, отличался ли код или другой фильтр удалил строку? Пока это не будет проверено, я бы не включал компанию в группу принятых компаний, даже если продавец ожидал ее увидеть.
На мгновение оставьте название партии без изменений.
Перед внесением каких-либо изменений я копирую имя покупателя, импортера, продавца или поставщика, указанного в возвращенном запросе. Возьмем, к примеру, названия «Acme Ltd.» и «Acme Logistics». Я бы разместил их на отдельных строках для проверки, сохранив при этом правильное написание. Наличие общего слова — это повод для исследования связи, а не для объединения записей.
Числам нужны свои подписи.
Я считаю, что количество, объем, вес и TEU помогают, когда определение единицы измерения и источника четко определены. Большое число может охватывать широкий ассортимент продукции, поэтому я указываю единицу измерения рядом с любым пороговым значением. Если я не могу объяснить единицу измерения, число остается контекстным. Оно не становится показателем.
Исключить названия логистических компаний после первого прочтения.
Я бы проверил образец без исключения NVL или логистической компании, а затем повторил поиск с включенным исключением. Удаленные названия следует указывать рядом с причиной изменения. Это упростит объяснение списка потенциальных импортеров. Однако для исследования маршрутов те же самые названия экспедиторов и перевозчиков могут быть частью вопроса, поэтому исключение может лишить поискового контекста полезной информации.
Наличие спора по поводу партии товара — это доказательство, а не сигнал к покупке.
В этих заметках о проверке возвращенное имя изначально рассматривается как кандидат на исследование. Дата записи может связывать сторону с описанием, маршрутом или количеством. Ничто в этом наблюдении не говорит мне о том, что бы сказала компания, если бы с ней связались сегодня. Мне нужна отдельная проверка текущего спроса, полномочий на закупку и разрешения на установление контакта.
В строке с указанием компании Acme Ltd. я бы написал: «В выбранном источнике указана компания Acme с данным описанием продукта». Если есть три совпадающие записи, в примечании можно указать: «три записи за выбранный период» с указанием дат. Любая сумма или значение TEU остаются рядом с определением единицы измерения и источника.
Вот небольшая проверка границ, которую я использую перед тем, как строка будет перенесена на следующую:
| Видно в записи | Безопасная формулировка для примечания к обзору. | Утверждаю, что я упускаю |
|---|---|---|
| Название партии и описание товара | В выбранном источнике указана эта сторона с приведенным описанием. | Им нужен наш продукт прямо сейчас. |
| Несколько записей за выбранный период | Эти взаимоотношения встречаются в этот период не раз. | Они будут оформлять регулярные заказы. |
| Место отправления и назначения | Выбранный маршрут отображается в источнике. | Они контролируют этот рынок. |
| Количество, объем, вес или TEU | В записи содержится сигнал шкалы; указывается единица измерения. | Это бюджет счета. |
| Название поставщика или экспортера | В записи отображаются отношения с поставщиком. | Поставщик является утвержденным или эксклюзивным. |
Правый столбец стоит держать рядом с очередью исследований. Он позволяет зафиксировать момент, когда полезное наблюдение превращается в коммерческое обещание. Во время проверки фильтра таможенных данных я бы попросил следующего проверяющего указать на запись, стоящую за каждым предложением. Отсутствие ссылки означает, что предложение нуждается в проверке.
Напишите план передачи информации, который выдержит напряженный понедельник.
Передача информации должна работать и в отсутствие исследователя. В моем примере заметки пять частей: вопрос, точный режим и фильтры, ссылки на сохраненные строки, проверка неразрешенных данных и следующий ответственный. Фразы «Выглядит релевантно» недостаточно. «Идентификатор не определен; сравните домен перед импортом» дает задачу следующему человеку.
| Статус в моей заметке | Что это означает на практике | Что произойдет дальше? |
|---|---|---|
| Наблюдалось | Строка соответствует фильтрам, которые я записал. | Сохраните источник и дату. |
| Проверка личности | Название нуждается в сравнении с веб-сайтом, компанией или доменным именем. | Проверьте данные о компаниях или доменах. |
| Проверка соответствия изделия | Сторона может быть актуальной, но суть вопроса или канал неясны. | Сравните формулировки, контекст кода и наше предложение. |
| Держал | Конфликт или логистические отношения остаются неразрешенными. | Зафиксируйте конфликт; не объединяйте его. |
| Готово к проверке CRM-системы. | Доказательства, владелец и следующий вопрос видны. | Отправьте записку вместе со строкой. |
Статус может изменяться в обратную сторону. Предположим, проверка веб-сайта идентифицирует предполагаемого покупателя как экспедиторскую компанию. Моя следующая запись будет «Задержано — роль стороны не определена» , а не замененное название компании. Это сохранит то, что фактически вернул источник. Аудит фильтра таможенных данных должен оставлять место для этой паузы, вместо того чтобы принудительно помещать каждую строку в очередь принятых.
Используйте другое представление SaleAI только для устранения указанного пробела.
Прежде чем открывать следующее представление SaleAI, я бы сформулировал недостающий факт простым языком. «Являются ли эти две компании одним и тем же бизнесом?» — это вопрос идентификации. «Какая должность может заниматься этим продуктом?» — это вопрос исследования персонала. Ответ определяет следующее представление; открытие всех источников данных не является обязательным условием для проверки одной отгрузки.
В качестве продолжения я разместил разрыв и маршрут SaleAI на одной строке:
идентификационные данные -> Данные LinkedIn о компаниях или доменные данные, для контекста названия и веб-сайта;
гипотеза о роли -> Данные LinkedIn: Люди или сотрудники;
общедоступный локальный контекст -> Данные Google или Google Карты ;
существующее владение -> Управление CRM ; и
Повторяемый ограниченный поиск -> Автоматизированные бизнес-данные .
Я бы сохранял результаты каждого последующего исследования рядом с вопросом, на который оно дало ответ. Сравнение компании с доменом может помочь определить идентичность, но оставить вопрос соответствия продукту нерешенным. Профиль человека может указывать на роль, не устанавливая при этом полномочия на закупку. Даже для существующей записи в CRM необходимо проверить дату ее создания, прежде чем команда будет считать исследование актуальным.
Внедрите CRM после проверки.
Перед импортом укажите исходное имя стороны, дату отправления, маршрут и обоснование продукта или кода ТН ВЭД. Неразрешенные конфликты должны оставаться видимыми. Добавьте владельца, этап, тег, следующее действие и дату повторной проверки в сопроводительную записку. Это предлагаемая командная процедура; она не подразумевает, что SaleAI автоматически создает эти поля из таможенных записей.
Рабочий процесс SaleAI CRM полезен для понимания контекста компании и контакта. Контрольный список импорта CRM помогает при пакетном перемещении проверенных групп. Он не заменяет сопоставление полей или правила владения для вашей команды.
Попробуйте на неподходящей выборке.
Для первого пробного варианта я бы взял одно семейство продуктов, одно направление и примерно 20–25 строк. Это рекомендуемая выборка, а не проверенный эталон. Включите очевидное несоответствие и неопределенную идентичность компании, а не только простые совпадения. Предоставьте другому рецензенту несколько строк без прикрепленных первоначальных решений, затем сравните аргументацию и затраченное время; команде может потребоваться более короткая заметка или более узкий запрос.
Я записываю данные пилота во вторую, более короткую таблицу:
| Пилотный вопрос | Что я узнаю |
|---|---|
| Может ли другой пользователь повторно отправить запрос? | Достаточно ли конкретна аудиторская записка? |
| Сколько строк нуждаются в доработке с точки зрения идентичности или соответствия продукту? | Не является ли первый фильтр слишком широким. |
| Сколько рядов имеется? | В тех случаях, когда это правило создает ложную уверенность. |
| Сколько времени занимает одна проверка? | Соответствует ли рабочий процесс очереди? |
| У каждой принятой строки есть владелец и следующее действие? | Возможно ли ответственное внедрение результатов исследований в CRM-системы? |
Таблица помогает выявить проблему. Запрос, который невозможно воспроизвести, требует более подробных пояснений. В очереди, полной неопределенных имен, может потребоваться другой критерий определения границ сторон. Если источник вообще не может ответить на вопрос, более жесткий фильтр не поможет.
Сохраните примечание об аудите фильтра таможенных данных и удаленные совпадения вместе с пробной версией, чтобы следующий рецензент мог увидеть, почему правило изменилось. Это предлагаемые проверки, а не результаты измерений производительности SaleAI.
Источники и ограничения
Обзор системы HS Всемирной таможенной организации является отправной точкой для понимания системы классификации. UN Comtrade и API международной торговли Бюро переписи населения США предоставляют отдельные общедоступные справочные материалы по торговле. Бюро переписи населения описывает свои наборы данных как «подробные, актуальные данные о торговле» для торговых партнеров США; перед сравнением с SaleAI указываются географические регионы, периоды и определения полей.
См. страницу «Таможенные данные SaleAI» для получения информации о продукте и страницу «О компании SaleAI» для получения информации о компании. Подтвердите контроль, интервалы обновления и покрытие в своем аккаунте; данное руководство не дает универсальных гарантий объема или свежести.
Полезный аудит фильтрации таможенных данных оставляет след от поискового запроса до строки и до следующей проверки человеком. Сохраняйте в этом следе и отклоненные совпадения. Они показывают границы запроса, что важно, когда другой продавец пытается использовать его повторно.
Часто задаваемые вопросы
Что именно охватывает аудиторское заключение?
Примечание должно позволить другому пользователю выполнить тот же запрос. Сохраните выбранное представление, источник, даты, поле «Контактная сторона» и границы продукта, включая любые числовые пороговые значения или исключения. Добавьте причину сохранения или удержания строки. Это документирует решение о поиске; это не подтверждение принадлежности компании к той или иной компании, которая присутствует в результате.
Какой экран таможенных данных лучше всего подходит для этой задачи?
Когда коллега отправляет спорную партию товара, я начинаю с информации о транзакции. Для списка импортеров я использую поиск покупателей; для списка стран-отправителей — поиск поставщиков. Анализ торговых тенденций я оставляю для вопросов, касающихся рынка или периода. Вопрос определяет моду. Привычки — нет.
Зачем использовать текст описания товара и код ТН ВЭД одновременно?
Я сравниваю оба варианта, когда источник их предоставляет. Формулировка описания товара указывает на то, как была описана запись; код ТН ВЭД определяет границы поиска. Если классификация влияет на важное решение, я проверяю национальные рекомендации, прежде чем считать совпадение точным.
Означает ли отправка товара, что покупатель теперь активен?
Нет. Таможенные записи показывают зарегистрированную деятельность по источнику и за определенный период. Текущий спрос, полномочия, бюджет и сроки требуют проверки человеком. Дата отгрузки является доказательством факта отгрузки. Это не дата разговора.
В каких случаях следует отфильтровывать названия логистических компаний?
Эти имена могут заполнить собой весь список потенциальных покупателей, когда я пытаюсь найти нужного партнера. Я оставляю это правило в примечании, потому что один и тот же перевозчик или экспедиторская контора могут иметь значение при анализе логистики или маршрута.
Что должно быть в первом запросе?
Запишите вопрос, затем выберите начальные границы продукта, период, маршрут и поле «Контактная сторона», которые ему соответствуют. Оставьте пороговые значения достаточно широкими, чтобы можно было проверить выборку. Любой дополнительный контроль должен иметь четко обозначенную цель, например, устранение промежуточного шума или проверка более узкого соответствия продукта.
Может ли количество или количество TEU определять, кого вызовут?
Они помогают мне сравнивать строки, когда определение единицы измерения и источника данных понятно. Я использую их в качестве контекста. Не для оценки потенциального клиента. Не для прогноза продаж.
Что необходимо написать перед внедрением CRM?
Зафиксируйте источник и дату, данные о соответствии идентификационных данных и характеристик продукта, владельца, этап и дальнейшие действия. Сохраняйте информацию о компании, соответствие которой вызывает сомнения, вместо того, чтобы импортировать её как принятого покупателя.
Какое место занимают LinkedIn и Google Maps?
Используйте второй источник, чтобы заполнить указанный пробел. Данные о компаниях или домене помогают, когда личность неясна. Данные о людях или сотрудниках помогают в выдвижении гипотезы о роли. Данные Google или Google Maps добавляют локальный контекст. Ни одна из этих проверок сама по себе не доказывает полномочия покупателя.
Можно ли автоматизировать повторную проверку?
Автоматизированная обработка бизнес-данных может быть полезна для решения повторяющихся задач сбора информации. Я разделяю правила запроса, пути обработки исключений, ответственного за проверку и решение об активации. Человеку все равно необходимо проверять конфликты, прежде чем результат станет отправкой запроса.
