ग्राहक रिकॉर्ड में दर्जनों संदेश हो सकते हैं और फिर भी यह पता नहीं चल पाता कि सौदा आगे बढ़ रहा है या नहीं। SaleAI CRM पाइपलाइन सौदों की वर्तमान स्थिति का दृश्य प्रदान करती है, जबकि आसपास का CRM संपर्क, कंपनी विवरण, मीटिंग नोट्स, प्राथमिकताएं, स्वामित्व और अगली कार्रवाइयों को व्यवस्थित रखता है।

SaleAI CRM पेज पर बताया गया है कि विज़ुअल पाइपलाइन टीमों को हर डील को रियल टाइम में देखने और अधिक आत्मविश्वास के साथ पूर्वानुमान लगाने में मदद करती हैं। यह वादा स्टेज नियमों पर निर्भर करता है। यदि कोई विक्रेता खरीदार द्वारा मूल्यांकन शुरू करने के बाद नहीं बल्कि प्रस्ताव भेजने के बाद डील को आगे बढ़ाता है, तो पाइपलाइन विक्रेता की गतिविधि को ग्राहक की प्रगति के रूप में प्रदर्शित करती है।

ग्राहक के साक्ष्य के आधार पर चरणों को परिभाषित करें

प्रत्येक चरण में ग्राहक की कार्रवाई, निर्णय या सत्यापित स्थिति के आधार पर प्रवेश की शर्त होनी चाहिए। चरणों के नाम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

यह साक्ष्य मॉडल सेल्सपर्सन और मैनेजर्स के लिए SaleAI CRM पाइपलाइन को उपयोगी बनाए रखता है। साथ ही, यह AI अनुशंसाओं को एक बेहतर आधार प्रदान करता है क्योंकि वर्तमान चरण एक अवलोकन योग्य घटना से जुड़ा होता है।

विज़ुअल पाइपलाइन के पीछे की जानकारी को व्यवस्थित करें

CRM पेज पर संपर्क विवरण, नोट्स और प्राथमिकताओं सहित केंद्रीकृत ग्राहक जानकारी प्रदर्शित होती है। पाइपलाइन को एक अलग स्टेटस बोर्ड बनने के बजाय उसी संदर्भ से लिंक किया जाना चाहिए। समीक्षक को रिकॉर्ड खोलकर यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि अवसर इस चरण में क्यों पहुंचा।

एंटरप्राइज़ स्कोप से प्राप्त कंपनी और संपर्क अनुसंधान हितधारकों की भूमिकाओं को स्पष्ट कर सकता है। डेटा एसेट्स स्रोत और अनुसंधान संदर्भ को संरक्षित रख सकते हैं। ईमेल स्मार्ट रीच अभियान परिणामों में योगदान दे सकता है। एक सेलएआई एजेंट दोहराए जाने योग्य वेबसाइट और डेटा कार्यों में सहायता कर सकता है। सीआरएम वह स्थान बना रहता है जहां ग्राहक स्वामित्व और अगली व्यावसायिक कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

प्रगति का दिखावा किए बिना रुके हुए ग्राहकों की पहचान करें

जब प्रक्रिया में निष्क्रियता और साक्ष्यों की कमी दिखाई देती है, तब वास्तविक समय की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई सौदा परीक्षण, बजट चक्र या हितधारक की प्रतीक्षा करते हुए भी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बना रह सकता है। इसे मालिक और समीक्षा तिथि के साथ एक शर्त के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

कोई रिकॉर्ड तब अप्रचलित हो जाता है जब खरीदार के साक्ष्य पुराने हो जाते हैं, अगली कार्रवाई का कोई स्वामी नहीं होता, या चरण केवल इसलिए बना रहता है क्योंकि कोई उसे बंद नहीं करना चाहता। सिस्टम अगली कार्रवाई का सुझाव दे सकता है, लेकिन खाता स्वामी को यह चुनना चाहिए कि वह आगे बढ़े, रुके, विकसित हो, शोध करे या बंद करे।

पूर्वानुमान के लिए SaleAI CRM पाइपलाइन का उपयोग करें

पूर्वानुमान में विभिन्न चरणों के साक्ष्य, ग्राहक का समय, खुले जोखिम और पुष्ट की गई अगली कार्रवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें एक ही चरण में मौजूद हर अवसर को समान रूप से संभावित नहीं मानना ​​चाहिए। एक खरीदार जो किसी समझौते के तहत परीक्षण कर रहा है, वह उस ग्राहक से अलग है जिसने प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है।

SaleAI CRM पाइपलाइन की समीक्षा दो स्तरों पर करें:

1. क्या संबंधित ग्राहक सही चरण में है?
2. क्या स्टेज के नियम एक भरोसेमंद पोर्टफोलियो का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं?

हबस्पॉट के लाइफसाइकिल-स्टेज दस्तावेज़ से स्पष्ट होता है कि साझा स्टेज परिभाषाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। एनआईएसटी डेटा अखंडता दिशानिर्देश इस बात की व्यापक रूप से याद दिलाते हैं कि जानकारी सटीक और सुसंगत होनी चाहिए। एक आकर्षक पाइपलाइन अस्पष्ट स्टेज प्रमाणों की भरपाई नहीं कर सकती।

साप्ताहिक पाइपलाइन समीक्षा

उन अवसरों की समीक्षा करें जिनका चरण बदल गया हो, जो सामान्य समय सीमा से आगे निकल गए हों, जिनकी अगली कार्रवाई छूट गई हो, या जो पुराने साक्ष्यों पर निर्भर हों। प्रबंधन निर्णयों या पूर्वानुमानों के लिए पाइपलाइन का उपयोग करने से पहले रिकॉर्ड को सही करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SaleAI CRM पाइपलाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है?

यह ग्राहक और अवसर के चरणों को दृश्य रूप से व्यवस्थित करता है ताकि टीमें प्रगति, स्वामित्व, समय और अगली कार्रवाइयों को देख सकें।

क्या प्रस्ताव भेजने से समझौते को आगे बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए?

यह तभी संभव है जब चरण की परिभाषा खरीदार द्वारा वास्तव में घटित की गई कार्रवाई पर आधारित हो। विक्रेता का आउटपुट मात्र कमजोर प्रमाण है।

यह पाइपलाइन ग्राहक की जानकारी से कैसे जुड़ती है?

यह चरण केंद्रीकृत संपर्क, कंपनी, नोट्स, प्राथमिकताएं, बातचीत का इतिहास और मालिक के रिकॉर्ड से जुड़ा होना चाहिए।

क्या SaleAI अगला कदम सुझा सकता है?

सीआरएम उत्पाद पृष्ठ पर कहा गया है कि यह संदर्भ और सफल सौदे के पैटर्न के आधार पर आगे की कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

पाइपलाइन पूर्वानुमान को अधिक विश्वसनीय क्या बनाता है?

स्पष्ट प्रवेश प्रमाण, वर्तमान खरीदार का समय, दिखाई देने वाले जोखिम, निर्धारित स्वामित्व और समीक्षा योग्य अगली कार्रवाइयां पूर्वानुमानों को अधिक तर्कसंगत बनाती हैं।