ステップ 1: 記録のない会話

顧客との会話はどこでも起こります。

例:

• メール

• チャット メッセージ

• お問い合わせフォーム

• マーケットプレイスの会話

構造がないと、これらのやり取りは CRM システムから切り離されたままになります。
これが、会話と CRM の自動化で対処する最初の問題です。

ステップ 2: メッセージを CRM エンティティにマッピングする

すべてのメッセージが同じレコードに属するわけではありません。

自動化により会話が次のようにマッピングされます。

• 既存の連絡先

• 有名な企業

• アクティブな取引

会話と CRM の自動化により、コンテキストが手動で再構築されるのではなく、確実に保持されます。

ステップ 3: 結果を追跡可能にする

会話が適切に記録されると、結果を追跡できるようになります。

チームは以下を理解できます:

• どのメッセージが応答につながったか

• フォローアップが行き詰まった場所

• 会話が取引の動きにどのように影響したか

このトレーサビリティは、会話から CRM への自動化の中核となる価値です。

会話自動化でできないこと

次のようなことはありません:

• メッセージを書き込む

• 取引を交渉する

• 販売判断を置き換える

戦略ではなくコンテキストを保持します。

SaleAI による会話の追跡可能性のサポート方法

SaleAI は、会話を CRM レコードに自動的に結び付ける AI エージェントを提供し、チームが正確で完全な販売履歴を維持できるようにします。

概要

販売結果は追跡可能なアクションに依存します。

自動化により、会話のコンテキストが失われるのではなく、使用可能なデータが確実に得られます。