B2B लीड जनरेशन ऑटोमेशन तभी उपयोगी होता है जब यह रिसर्च, उपयोगी संपर्क डेटा, आउटरीच और सेल्स ओनरशिप को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा सिस्टम जो हजारों रिकॉर्ड तो इकट्ठा करता है लेकिन यह नहीं बताता कि वे कहां से आए, क्या कोई ईमेल उपलब्ध है या किसे फॉलो-अप करना चाहिए, वह केवल मैन्युअल काम को दूसरी स्क्रीन पर ले जाता है।

SaleAI का लॉग-इन बैकएंड अधिक व्यावहारिक क्रम में व्यवस्थित है। एक टीम अपने व्यावसायिक संदर्भ को परिभाषित कर सकती है, कई डेटा चैनलों में खोज कर सकती है, खोज परिणामों को स्थायी डेटा संपत्तियों के रूप में सहेज सकती है, प्रासंगिक रिकॉर्ड को CRM में स्थानांतरित कर सकती है, ईमेल कार्यों को कॉन्फ़िगर कर सकती है और बुनियादी डिलीवरी और ओपन मेट्रिक्स की समीक्षा कर सकती है। प्रत्येक मॉड्यूल का एक विशिष्ट कार्य होता है, और कई नियंत्रण यह निर्धारित करते हैं कि वर्कफ़्लो डेटा संग्रह पर रुकता है या मार्केटिंग में जारी रहता है।

यह गाइड SaleAI के वर्तमान बैकएंड में दिखाई देने वाले कार्यों की व्याख्या करती है। इसमें वेबसाइट बिल्डर, अनिवार्य अनुमोदन प्रक्रिया या प्रत्येक मॉड्यूल के बीच स्वचालित निष्पादन जैसी कोई परिकल्पना नहीं है।

1. SaleAI में B2B लीड जनरेशन ऑटोमेशन का क्या अर्थ है?

SaleAI में, कार्यप्रवाह दो स्थानों में से किसी एक से शुरू होता है। उपयोगकर्ता SaleAI कोपायलट में लक्षित ग्राहक, उत्पाद या विकास कार्य दर्ज कर सकता है, या स्वचालित व्यावसायिक डेटा , स्वचालित सामाजिक डेटा , सीमा शुल्क डेटा या लिंक्डइन डेटा जैसे समर्पित मॉड्यूल खोल सकता है।

इसके बाद सिस्टम चार जिम्मेदारियों को अलग-अलग करता है:

1. संग्रह: व्यावसायिक, सामाजिक, रीति-रिवाजों, गूगल या लिंक्डइन आधारित खोजों के माध्यम से कंपनियों और संपर्कों को खोजें।
2. स्थायित्व: वार्तालाप से उत्पन्न खोज परिणामों को डेटा एसेट्स में सहेजें, जहां वे मूल वार्तालाप हटा दिए जाने पर भी उपलब्ध रहते हैं।
3. सक्रियण: चयनित रिकॉर्ड को सीआरएम में भेजें या ईमेल-मार्केटिंग कार्य को कॉन्फ़िगर करें।
4. मापन: समीक्षा संग्रह स्थिति, विपणन योग्य ईमेल और फ़ोन संख्या, सीआरएम प्रोसेसिंग, डिलीवरी और ओपन रेट।

यह अलगाव महत्वपूर्ण है। बी2बी लीड जनरेशन ऑटोमेशन एक बटन दबाने से होने वाले सभी बिक्री निर्णयों को पूरा नहीं करता है। यह एक नियंत्रित श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक मॉड्यूल अगली कार्रवाई के लिए आवश्यक डेटा और सेटिंग्स उपलब्ध कराता है।

2. यह कार्यप्रणाली किसके लिए है, और किसे इसका उपयोग अभी नहीं करना चाहिए?

यह कार्यप्रणाली निर्यात आपूर्तिकर्ताओं, बी2बी सेवा प्रदाताओं, निर्माताओं, वितरकों और बिक्री टीमों के लिए उपयुक्त है जो लक्षित बाजारों पर बार-बार शोध करते हैं और परिणामी कंपनियों और संपर्कों को प्रबंधित करने के लिए एक सामान्य स्थान की आवश्यकता होती है।

यह तब विशेष रूप से प्रासंगिक होता है जब कोई टीम एक से अधिक संभावित ग्राहक स्रोत का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क रिकॉर्ड से आयात गतिविधि का पता चल सकता है, लिंक्डइन से प्राप्त डेटा कर्मचारियों की पहचान करने में सहायक हो सकता है, गूगल मैप्स से स्थानीय व्यवसायों का पता लगाया जा सकता है, और इंस्टाग्राम या फेसबुक से व्यावसायिक पेज सामने आ सकते हैं। SaleAI इन सभी स्रोतों को दृश्यमान बनाए रख सकता है, बजाय इसके कि प्रत्येक परिणाम को एक अस्पष्ट ईमेल सूची में समेकित कर दे।

यह कार्यप्रवाह उस टीम के लिए तैयार नहीं है जिसने अपने उत्पाद, लक्षित देशों, ग्राहक प्रकारों या अनुवर्ती कार्रवाई की ज़िम्मेदारी को परिभाषित नहीं किया है। स्वचालन अस्पष्ट निर्देशों को बड़े पैमाने पर निष्पादित कर सकता है, लेकिन यह अस्पष्ट बाज़ार रणनीति को ठीक नहीं कर सकता। शुरू करने से पहले, टीम को यह पता होना चाहिए कि वे क्या बेचते हैं, कौन प्रासंगिक है, कौन से बाज़ार महत्वपूर्ण हैं और अगला उपयोगी कदम क्या होना चाहिए।

3. सामान्य प्रॉम्प्ट के बजाय ग्राहक सेटिंग्स से शुरुआत करें।

SaleAI Copilot लक्षित ग्राहक, उत्पाद या विकास कार्य को स्वीकार करता है और LinkedIn, Facebook, Google Search, Instagram, कस्टम डेटा और ईमेल मार्केटिंग के लिए त्वरित प्रविष्टियाँ प्रदान करता है। जब ग्राहक सेटिंग्स में स्थिर व्यावसायिक संदर्भ होता है, तो इस सूचना की गुणवत्ता में सुधार होता है।

वर्तमान ग्राहक सेटिंग पैनल में निम्नलिखित शामिल हैं:

• कंपनी का नाम और वेबसाइट।
• उत्पाद का नाम और सीमा शुल्क एचएस कोड।
• उत्पाद विवरण या मैनुअल का सारांश।
• पसंदीदा देश या क्षेत्र।
• लक्षित ग्राहक प्रकार, जैसे आयातक, वितरक या थोक विक्रेता।
• पसंदीदा चैनल और उत्पाद।
• ईमेल की डिफ़ॉल्ट भाषा और लहजा।

एजेंट को इन सेटिंग्स को पढ़ने, वर्तमान बातचीत में इनका उपयोग करने और योग्य लीड डेटा को स्वचालित रूप से CRM में सहेजने की अनुमति देने के लिए अलग-अलग नियंत्रण उपलब्ध हैं। ये बदलाव सोच-समझकर किए जाने चाहिए। हो सकता है कि कोई टीम चाहे कि कोपायलट उत्पाद संदर्भ का उपयोग करे, लेकिन हर खोज परिणाम को स्वचालित रूप से CRM में जमा न करे।

प्रभावी बी2बी लीड जनरेशन ऑटोमेशन के लिए, केवल उत्पाद का नाम ही नहीं, बल्कि उसके उपयोग और खरीदार की भूमिका का भी वर्णन करें। "एलईडी लाइट्स" एक व्यापक शब्द है। "जर्मनी में वाणिज्यिक प्रकाश वितरक जो गोदाम और औद्योगिक नवीनीकरण परियोजनाओं को आपूर्ति करते हैं" से खोज और बाद में भेजे जाने वाले संदेशों के लिए एक स्पष्ट निर्णय सीमा मिलती है।

4. आवश्यक साक्ष्य के आधार पर संग्रह चैनल का चयन करें।

SaleAI सभी स्रोतों को एक समान नहीं मानता। प्रत्येक चैनल संभावित ग्राहकों से संबंधित एक अलग प्रश्न का उत्तर देता है।

मॉड्यूल या चैनल	इसके लिए सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है	बैकएंड में मुख्य इनपुट दिखाई देते हैं	आउटपुट या अगला चरण
स्वचालित व्यावसायिक डेटा	उद्यम और व्यापार साक्ष्यों का संयोजन	कीवर्ड, डेटा टैग, एंटरप्राइज़/कस्टम चयन, कस्टम फ़िल्टर	ईमेल/फ़ोन संख्या, विपणन योग्य संख्या, सीआरएम या ईमेल सक्रियण
स्वचालित सामाजिक डेटा	सोशल मीडिया और लोकल वेब स्रोतों से कंपनियों और संपर्कों को खोजना	इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल डेटा, गूगल मैप्स, कीवर्ड, मैच मोड, क्षेत्र	चैनल-स्तरीय गणना और वैकल्पिक ईमेल मार्केटिंग
सीमा शुल्क डेटा	वास्तविक व्यापार रिकॉर्ड और प्रतिपक्षों की जांच करना	उत्पाद का विवरण, तिथियां, एचएस कोड, क्रेता/आपूर्तिकर्ता, मूल स्थान, गंतव्य, मात्रा, मूल्य	लेन-देन, खरीदारों की सूची, आपूर्तिकर्ताओं की सूची, रुझान विश्लेषण
लिंक्डइन डेटा	लोगों, कंपनियों, कर्मचारियों या संबंधित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना	नाम, पदनाम, कंपनी, कीवर्ड, नौकरी की भूमिका या डोमेन	कंपनी/संपर्क विवरण और सीआरएम में जमा की गई विस्तृत जानकारी
सेलएआई कोपायलट	किसी व्यावसायिक अनुरोध से शुरुआत करके मार्ग का चयन करना।	लक्षित ग्राहक, उत्पाद, या विकास कार्य और ग्राहक सेटिंग्स	वार्तालाप का परिणाम और सहेजे गए डेटा एसेट

खरीद संकेत के सबसे करीब मौजूद साक्ष्य से शुरुआत करें। सीमा शुल्क डेटा तब उपयुक्त होता है जब शिपमेंट इतिहास महत्वपूर्ण हो। कर्मचारी खोज तब उपयुक्त होती है जब कंपनी पहले से ज्ञात हो लेकिन खरीद की भूमिका अज्ञात हो। गूगल मैप्स तब उपयोगी होता है जब भूगोल और स्थानीय व्यावसायिक उपस्थिति महत्वपूर्ण हों। सोशल मीडिया डेटा तब उपयोगी होता है जब कंपनी की सार्वजनिक छवि या लक्षित दर्शकों का संदर्भ महत्वपूर्ण हो।

5. स्वचालित व्यावसायिक डेटा उद्यम और सीमा शुल्क खोजों को जोड़ता है

स्वचालित व्यावसायिक डेटा मॉड्यूल में हालिया और ऐतिहासिक कार्यों के दृश्य, साथ ही एक क्लिक में कार्य प्रविष्टियाँ और नए कार्य प्रविष्टियाँ शामिल हैं। नए कार्य में, उपयोगकर्ता एंटरप्राइज़ डेटा, कस्टम डेटा या दोनों का चयन कर सकते हैं। एक सामान्य कीवर्ड को चयनित चैनलों में सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक चैनल अपना स्वयं का कीवर्ड और अधिकतम पाँच डेटा टैग रख सकता है।

यह कार्य दो मोड का समर्थन करता है:

• स्वचालित डेटा संग्रह: आउटरीच प्रक्रिया को जारी रखे बिना चयनित डेटा एकत्र करें।
• स्वचालित मार्केटिंग: एक ही कार्य में डेटा एकत्र करें और मार्केटिंग जानकारी को कॉन्फ़िगर करें।

सीमा शुल्क से संबंधित फ़िल्टर विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं। इनमें आपूर्तिकर्ता और खरीदार के नाम और पते, दिनांक सीमा, स्रोत, एचएस कोड, मूल देश, गंतव्य, मात्रा, राशि, वजन और टीईयू शामिल हैं। इंटरफ़ेस में एनवीएल या लॉजिस्टिक्स आपूर्तिकर्ता और खरीदार के नामों के लिए बहिष्करण नियंत्रण भी शामिल हैं। ये फ़ील्ड व्यापक उत्पाद कीवर्ड को अधिक व्यावहारिक व्यापार-डेटा क्वेरी में बदलने में मदद करते हैं।

स्वचालित मार्केटिंग का विकल्प चुनने पर, उपयोगकर्ता मार्केटिंग के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है, व्यक्तिगत ईमेल पतों या पूरे ईमेल डोमेन को बाहर कर सकता है, पिछली मार्केटिंग संख्या के आधार पर फ़िल्टर कर सकता है, ईमेल डोमेन सेवा चुन सकता है, प्रेषक की पहचान चुन सकता है, उत्तर ईमेल सेट कर सकता है, ईमेल सामग्री चुन सकता है और भेजने की संख्या निर्दिष्ट कर सकता है। वर्तमान इंटरफ़ेस के अनुसार, इस कार्य कॉन्फ़िगरेशन के लिए अधिकतम 3,000 ईमेल भेजे जा सकते हैं।

टास्क कार्ड कुल और विपणन योग्य ईमेल/फ़ोन संख्याओं को अलग-अलग दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड एंटरप्राइज़ डेटा से आए हैं और कितने कस्टम डेटा से। इससे आउटपुट एक ही कुल योग से कहीं अधिक उपयोगी हो जाता है। एक टीम यह देख सकती है कि किसी टास्क से संपर्क योग्य रिकॉर्ड उत्पन्न हुए हैं या नहीं और किस स्रोत से वे प्राप्त हुए हैं।

6. स्वचालित सामाजिक डेटा चार अलग-अलग खोज मार्गों को जोड़ता है।

ऑटोमेटेड सोशल डेटा मॉड्यूल भी इसी तरह के कार्य मॉडल का अनुसरण करता है, लेकिन इसमें अलग-अलग स्रोतों का उपयोग किया जाता है: इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल डेटा और गूगल मैप्स।

एक साझा कीवर्ड को चैनलों के बीच सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है, जबकि चैनल-विशिष्ट स्थितियाँ दृश्यमान बनी रहती हैं:

• इंस्टाग्राम सर्च कीवर्ड स्वीकार करता है।
• फेसबुक मैच मोड और कीवर्ड का उपयोग करता है।
• गूगल डेटा कीवर्ड स्वीकार करता है।
• गूगल मैप्स मैच मोड, भौगोलिक क्षेत्र और खोज शब्दों का उपयोग करता है।

उपयोगकर्ता स्वचालित संग्रह या स्वचालित मार्केटिंग का विकल्प चुन सकता है और कार्य शुरू होने पर वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन को सहेज सकता है। टास्क कार्ड कुल और विपणन योग्य ईमेल/फ़ोन संख्या, संग्रह स्थिति, ईमेल मार्केटिंग स्थिति और प्रत्येक चयनित स्रोत से प्राप्त योगदान की रिपोर्ट करते हैं।

यह बी2बी लीड जनरेशन ऑटोमेशन में एक महत्वपूर्ण सीमा है। सोशल मीडिया और लोकल वेब डिस्कवरी से बाजार का विस्तार हो सकता है, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, गूगल मैप्स लिस्टिंग और सामान्य गूगल डेटा के माध्यम से खोजी गई कंपनी में समान प्रमाण नहीं होते हैं।

7. डेटा एसेट्स चैट के साथ खोज परिणामों को गायब होने से रोकता है।

डेटा एसेट्स डेटा संग्रहण परत है। पृष्ठ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह वार्तालापों द्वारा उत्पन्न खोज डेटा का प्रबंधन करता है और स्रोत वार्तालाप हटा दिए जाने के बाद भी डेटा उपयोग योग्य बना रहता है।

प्रत्येक परिसंपत्ति निम्नलिखित दर्शाती है:

• परिसंपत्ति का शीर्षक और स्रोत।
• गणना रिकॉर्ड करें।
• यह संख्या पहले ही सीआरएम द्वारा संसाधित की जा चुकी है।
• वह नंबर जिस पर ईमेल पता उपलब्ध हो।
• प्रक्रिया की स्थिति।
• मूल वार्तालाप।
• रचना समय।

उपयोगकर्ता शीर्षक या कीवर्ड के आधार पर एसेट्स खोज सकते हैं और स्रोत और स्थिति के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं। यह संरचना पुन: उपयोग योग्य डेटासेट को उस बातचीत से अलग करती है जिससे वह बना है। एक सेल्सपर्सन मूल शोध एसेट को खोए बिना चैट इतिहास को साफ़ कर सकता है, जबकि एक ऑपरेशंस मैनेजर कुल रिकॉर्ड की तुलना सीआरएम द्वारा संसाधित रिकॉर्ड से कर सकता है।

बी2बी लीड जनरेशन ऑटोमेशन के लिए, यह अंतर महत्वपूर्ण है। बातचीत अनुरोध को स्पष्ट करती है; एसेट परिणामी डेटासेट को दर्शाता है; सीआरएम उन रिकॉर्ड्स को दर्शाता है जिन्हें टीम ने प्रबंधित करने के लिए चुना है।

8. सीआरएम संपर्कों, कंपनियों और पुन: प्रयोज्य टैगों को व्यवस्थित करता है।

सीआरएम मैनेजमेंट में तीन टैब हैं: कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट और टैग मैनेजमेंट।

संपर्क और कंपनी व्यू आयात, निर्यात, डेटा असाइनमेंट, कॉलम सेटिंग, प्रीसेट फ़िल्टर, कंडीशन फ़िल्टर और एडवांस्ड फ़िल्टर का समर्थन करते हैं। संपर्क रिकॉर्ड में मालिक, नाम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, सोशल मीडिया, ग्राहक स्तर, टैग, अंतिम संपर्क समय और रिकॉर्ड संचालन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। कंपनी रिकॉर्ड कंपनी के नाम और उद्योग के साथ एक समान संरचना का उपयोग करते हैं।

टैग प्रबंधन टैग नाम, रंग, निर्माण समय, खोज, निर्माण, संपादन और विलोपन के साथ एक पुन: प्रयोज्य वर्गीकरण परत जोड़ता है।

इसका अर्थ यह है कि CRM केवल निर्यात का माध्यम नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ B2B लीड जनरेशन ऑटोमेशन जवाबदेही तय करता है। असाइनमेंट से मालिक की पहचान होती है, ग्राहक चरण से वर्तमान स्थिति का पता चलता है, टैग्स से सेगमेंटेशन सुरक्षित रहता है, और अंतिम संपर्क समय से अनुवर्ती निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

एक व्यावहारिक CRM नियम यह है कि रिकॉर्ड तभी जमा किए जाएं जब टीम के पास उन्हें प्रबंधित करने का कोई कारण हो। डेटा एसेट में सैकड़ों खोजे गए रिकॉर्ड हो सकते हैं; CRM में उन कंपनियों और संपर्कों का डेटा होना चाहिए जो स्वामित्व वाली बिक्री प्रक्रिया में शामिल हैं।

9. ईमेल मार्केटिंग के छह अलग-अलग परिचालन क्षेत्र हैं।

वर्तमान ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल को टास्क मैनेजमेंट, न्यू टास्क, ईमेल टेम्प्लेट्स, ईमेल डोमेन सर्विस, सेंडिंग सेटिंग्स और ईमेल स्टैटिस्टिक्स में विभाजित किया गया है।

नया कार्य विन्यास

एक नए टास्क में टास्क का नाम, ईमेल की स्थिति, तुरंत या निर्धारित समय पर भेजना, ईमेल डोमेन सेवा, प्रेषक का उपनाम, प्रेषक का पता, उत्तर ईमेल, प्राप्तकर्ता और ईमेल की सामग्री शामिल होती है। अल्पविराम से अलग करके एकाधिक प्राप्तकर्ता पते दर्ज किए जा सकते हैं।

टेम्पलेट्स और प्रेषक पहचान

ईमेल टेम्प्लेट को टेम्प्लेट के नाम और विषय के आधार पर खोजा जा सकता है। एक नए टेम्प्लेट में नाम, विषय और विस्तृत ईमेल बॉडी होती है। विषय और सामग्री संपादक के लिए AI नियंत्रण उपलब्ध हैं, और एक सहेजा हुआ हस्ताक्षर भी डाला जा सकता है।

ईमेल डोमेन सेवा लंबित या सत्यापित स्थिति वाले डोमेन की सूची प्रदान करती है। भेजने की सेटिंग कंपनी का नाम, वेबसाइट, उत्तर ईमेल, डिफ़ॉल्ट प्रेषक पहचान और विस्तृत हस्ताक्षर को प्रबंधित करती है। हस्ताक्षर फ़ील्ड में नाम, पदनाम, कंपनी, लोगो, वेबसाइट, फ़ोन, ईमेल, पता और सोशल लिंक शामिल हैं। पूर्वावलोकन को HTML के रूप में भी संपादित किया जा सकता है।

आंकड़े

ईमेल सांख्यिकी सभी स्रोतों, स्वचालित व्यवसाय और ईमेल मार्केटिंग को अलग-अलग कर सकती है। उपयोगकर्ता दिन, सप्ताह, माह, समग्र समय या अपनी इच्छानुसार सीमा के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं। दिखाई देने वाले मेट्रिक्स में ईमेल ओपन रेट, ईमेल अराइवल रेट, कुल ईमेल, डिलीवर किए गए ईमेल और खोले गए ईमेल शामिल हैं, साथ ही साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रुझान का दृश्य भी उपलब्ध है।

ये बैकएंड में सत्यापित मेट्रिक्स हैं। क्लिक दर, उत्तर दर, अनसब्सक्राइब दर और बाउंस दर निरीक्षण किए गए सांख्यिकी पृष्ठ पर दिखाई नहीं दे रहे थे और इन्हें वर्तमान डैशबोर्ड कार्यों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

10. जब कंपनी या पद पहले से ज्ञात हो, तभी लिंक्डइन डेटा का उपयोग करें।

लिंक्डइन डेटा मॉड्यूल चार मोड प्रदान करता है: लोगों को खोजें, कंपनियों को खोजें, कर्मचारियों को खोजें और डोमेन डेटा खोजें।

लोगों की खोज में नाम, पदनाम, कंपनी या लिंक्डइन कीवर्ड स्वीकार किए जाते हैं। कंपनी की खोज में कंपनी का नाम, ब्रांड, वेबसाइट या उद्योग कीवर्ड स्वीकार किए जाते हैं और इसमें पहले 20 कंपनियों के नाम कॉपी करने और कंपनी के ईमेल खोजने का विकल्प शामिल है। कर्मचारियों की खोज किसी कंपनी से शुरू होती है और इसमें वैकल्पिक रूप से पद-संबंधी फ़िल्टर जोड़ा जा सकता है। डोमेन की खोज किसी वेबसाइट से शुरू होती है और कंपनी प्रोफ़ाइल, कर्मचारी, संपर्क और अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है।

यह मॉड्यूल बी2बी लीड जनरेशन ऑटोमेशन प्रक्रिया के मध्य में फिट बैठता है। कस्टम या गूगल-आधारित डेटा से पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी महत्वपूर्ण है; लिंक्डइन-आधारित खोज तब प्रासंगिक कर्मचारी का पता लगाने या सीआरएम में रिकॉर्ड दर्ज होने से पहले कंपनी की अधिक विस्तार से जांच करने में मदद कर सकती है।

11. केवल संग्रह और संग्रह-सह-विपणन कार्यप्रवाहों की तुलना करें

सबसे महत्वपूर्ण सेटअप निर्णय यह है कि डेटा संग्रह के बाद कोई कार्य रुक जाना चाहिए या ईमेल मार्केटिंग में जारी रहना चाहिए।

फ़ैसला	केवल संग्रह कार्य	संग्रह और विपणन कार्य
प्राथमिक लक्ष्य	डेटासेट बनाएं और उसका निरीक्षण करें	डेटासेट बनाएं और आउटरीच को कॉन्फ़िगर करें
के लिए सर्वश्रेष्ठ	नए बाजार, अनिश्चित क्षेत्र, अनुसंधान-प्रधान परियोजनाएं	तैयार प्रेषक और सामग्री सेटिंग्स के साथ परिभाषित खंड
आवश्यक सेटअप	स्रोत, कीवर्ड, फ़िल्टर, टैग	सभी संग्रह सेटिंग्स, डोमेन, प्रेषक, उत्तर ईमेल, सामग्री और मात्रा
मुख्य आउटपुट	रिकॉर्ड, स्रोत गणना, ईमेल/फ़ोन की उपलब्धता	रिकॉर्ड और ईमेल मार्केटिंग की स्थिति
परिचालन जोखिम	कम प्रासंगिकता या दोहराव वाला शोध	डेटा की गुणवत्ता, प्रेषक, सामग्री, समय और प्रतिक्रिया क्षमता से संबंधित जोखिम
अगला अनुशंसित कदम	डेटा संपत्तियों की समीक्षा करें और चयनित रिकॉर्ड को CRM में स्थानांतरित करें।	संग्रह और ईमेल की स्थिति की निगरानी करें, फिर CRM में प्रतिक्रियाएँ असाइन करें।

नए बाज़ार के लिए, केवल डेटा संग्रह करना आमतौर पर शुरुआती चरण में ज़्यादा स्पष्ट होता है। इससे टीम द्वारा प्रेषक की पहचान और ईमेल सामग्री तय करने से पहले ही प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जानकारी का पता चल जाता है। डेटा संग्रह और मार्केटिंग का संयोजन तब ज़्यादा कारगर होता है जब लक्ष्य परिभाषा, बहिष्करण, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन और स्वामित्व पहले से ही तय हों।

यह विकल्प बी2बी लीड जनरेशन ऑटोमेशन को टीम के बाजार में विश्वास के अनुरूप रखता है, बजाय इसके कि हर एकत्रित रिकॉर्ड को तुरंत संपर्क के लिए तैयार मान लिया जाए।

12. सिस्टम द्वारा वास्तव में प्रदान किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नियंत्रण स्थापित करें।

SaleAI उपयोगी नियंत्रणों को उजागर करता है, लेकिन डेटा की गुणवत्ता और पहुंच संबंधी निर्णय लेने की जिम्मेदारी अभी भी टीम की ही है।

डेटा एसेट्स में सोर्स और स्टेटस फ़िल्टर का उपयोग करें। CRM में कस्टमर स्टेज, टैग, ओनरशिप और लास्ट-कॉन्टैक्ट फ़ील्ड का उपयोग करें। ईमेल डोमेन सेवा पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। ईमेल एक्सक्लूज़न का उपयोग करके उन ईमेल पतों या डोमेन प्रकारों को ब्लॉक करें जिन्हें ऑटोमेटेड बिज़नेस कैंपेन प्राप्त नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग के लिए समय सीमा सोच-समझकर चुनें। प्रेषक की पहचान और रिप्लाई रूट को सटीक रखें।

तकनीकी जानकारी के लिए, कृपया अपने लक्षित ईमेल बॉक्स के लिए Google के मौजूदा ईमेल प्रेषक दिशानिर्देशों की समीक्षा करें। गोपनीयता जोखिम प्रबंधन के लिए, NIST गोपनीयता ढांचा डेटा प्रोसेसिंग जोखिम प्रबंधन हेतु एक सामान्य संरचना प्रदान करता है। ये बाहरी संदर्भ बाज़ार-विशिष्ट कानूनी समीक्षा का स्थान नहीं लेते हैं।

सिस्टम में अनिवार्य अनुमोदन प्रक्रिया नहीं दिखाई गई। यदि किसी कंपनी को कानूनी, तकनीकी या ब्रांड अनुमोदन की आवश्यकता है, तो यह एक आंतरिक परिचालन नियंत्रण है, न कि SaleAI की कोई ऐसी विशेषता जिसे उत्पाद सामग्री में शामिल करने का वादा किया जाना चाहिए।

13. एक व्यावहारिक कार्यान्वयन क्रम

रिसर्च, एक्टिवेशन और ओनरशिप को लेकर भ्रम पैदा किए बिना B2B लीड जनरेशन ऑटोमेशन शुरू करने के लिए इस क्रम का उपयोग करें:

1. कंपनी, उत्पाद, एचएस कोड, लक्षित बाजार, ग्राहक प्रकार और ईमेल प्राथमिकताओं सहित ग्राहक सेटिंग्स को पूरी तरह से भरें।
2. यह तय करें कि कौन से साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं: व्यापारिक गतिविधि, कंपनी प्रोफाइल, कर्मचारी की भूमिका, सामाजिक उपस्थिति या स्थानीय बाजार में उपस्थिति।
3. एक या दो संग्रह चैनलों और सीमित कीवर्ड सेट से शुरुआत करें।
4. अपरिचित बाज़ार के लिए केवल संग्रह मोड का उपयोग करें।
5. रिकॉर्ड की संख्या, विपणन योग्य ईमेल/फ़ोन की संख्या, चैनल का योगदान और स्थिति की समीक्षा करें।
6. परिणामों को डेटा एसेट्स में सुरक्षित रखें और कुल रिकॉर्ड की तुलना सीआरएम द्वारा संसाधित रिकॉर्ड से करें।
7. प्रासंगिक संपर्कों और कंपनियों को मालिक, चरण और टैग के साथ सीआरएम में ले जाएं।
8. एक सत्यापित डोमेन सेवा, प्रेषक की पहचान, उत्तर ईमेल, हस्ताक्षर और पुन: प्रयोज्य ईमेल टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करें।
9. बहिष्करण, सामग्री, समय और प्रतिक्रिया स्वामित्व तैयार होने के बाद ही स्वचालित मार्केटिंग का उपयोग करें।
10. आगमन दर, ओपन रेट, डिलीवरी कुल योग, कार्य स्थिति और सीआरएम फॉलो-अप की समीक्षा करें।

SaleAI की खासियत यह नहीं है कि इसके सभी मॉड्यूल अदृश्य रूप से चलते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसका वर्कफ़्लो स्रोत, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसिंग स्थिति, आउटरीच सेटअप और CRM गंतव्य को दृश्यमान बनाता है। यही विश्वसनीय B2B लीड जनरेशन ऑटोमेशन का आधार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SaleAI में B2B लीड जनरेशन ऑटोमेशन क्या है?

यह एक ऐसा वर्कफ़्लो है जो मल्टी-सोर्स कंपनी और संपर्क खोज, स्थायी डेटा एसेट्स, सीआरएम संगठन, ईमेल कार्य कॉन्फ़िगरेशन और बुनियादी भेजने के आंकड़ों को जोड़ता है।

क्या SaleAI ईमेल भेजे बिना डेटा एकत्र कर सकता है?

जी हां। ऑटोमेटेड बिजनेस डेटा और ऑटोमेटेड सोशल डेटा दोनों ही एक स्वचालित संग्रह मोड प्रदान करते हैं जो मार्केटिंग से पहले रुक सकता है।

स्वचालित व्यावसायिक डेटा में कौन-कौन से स्रोत उपलब्ध हैं?

निरीक्षणित कार्य विन्यास में एंटरप्राइज डेटा और कस्टम्स डेटा शामिल हैं।

स्वचालित सामाजिक डेटा में कौन-कौन से स्रोत उपलब्ध हैं?

जांची गई कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल डेटा और गूगल मैप्स शामिल हैं।

डेटा एसेट्स में क्या-क्या संग्रहीत होता है?

यह वार्तालाप से उत्पन्न खोज डेटासेट को उनके स्रोत, रिकॉर्ड संख्या, सीआरएम द्वारा संसाधित संख्या, उपलब्ध ईमेल संख्या, स्थिति, स्रोत वार्तालाप और निर्माण समय के साथ संग्रहीत करता है।

क्या किसी वार्तालाप को हटाने से उसका डेटा एसेट भी हट जाता है?

डेटा एसेट्स पेज में बताया गया है कि स्रोत वार्तालाप को हटा दिए जाने के बाद भी सहेजा गया खोज डेटा उपयोग में रहता है।

लिंक्डइन डेटा में क्या-क्या खोजा जा सकता है?

उपयोगकर्ता लोगों, कंपनियों, कर्मचारियों और डोमेन डेटा की खोज कर सकते हैं। कर्मचारी खोज में जॉब-रोल फ़िल्टर का विकल्प उपलब्ध है, और डोमेन खोज कंपनी की वेबसाइट से शुरू होती है।

नए ईमेल कार्य के लिए कौन-कौन से फ़ील्ड आवश्यक हैं?

वर्तमान प्रारूप में कार्य का नाम, ईमेल की स्थिति, भेजने का समय, डोमेन सेवा, प्रेषक का उपनाम और पता, उत्तर ईमेल, प्राप्तकर्ता और ईमेल सामग्री शामिल हैं।

कौन-कौन से ईमेल मेट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं?

निरीक्षणित डैशबोर्ड में आगमन दर, ओपन दर, ईमेल की कुल संख्या, वितरित संख्या, खोले गए ईमेल की संख्या और समय-आधारित रुझान का दृश्य दिखाया गया है।

क्या SaleAI में ईमेल अनुमोदन की अनिवार्य प्रक्रिया शामिल है?

जांच किए गए बैकएंड में कोई अनिवार्य अनुमोदन प्रक्रिया दिखाई नहीं दी। टीमें अपनी आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया जोड़ सकती हैं, लेकिन इसे SaleAI का अंतर्निहित फ़ंक्शन नहीं कहा जाना चाहिए।