जब सेल्स टीम के पास अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त गतिविधियाँ हों, लेकिन आगे क्या करना है यह तय करने के लिए पर्याप्त साझा संदर्भ न हो, तो CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन उपयोगी होता है। CRM-आधारित सेल्स के लिए, इसका महत्व अकाउंट मेमोरी में निहित है: क्या बदला, किसने इसे संभाला, और अगली बातचीत में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

CRM के अगले सबसे अच्छे एक्शन रिकॉर्ड देखने में तो पूरे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वे प्रतिनिधि को यह बताने में विफल हो सकते हैं कि क्या बदला है, क्या महत्वपूर्ण है और आगे क्या करना है। समीक्षा से यह पता चलना चाहिए कि पिछली बार संपर्क करने के बाद से क्या बदलाव हुए हैं और क्या अगला एक्शन अभी भी उचित है।

जब CRM के लिए खाता मेमोरी काम करना बंद कर दे तो अगला सबसे अच्छा उपाय क्या है?

अकाउंट का संदर्भ नोट्स, ईमेल, फॉर्म, प्रोडक्ट पेज और मालिक की यादों में फैला हुआ है। इसीलिए CRM के लिए अगला सबसे अच्छा उपाय एक नियमित प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए, न कि किसी एक बार के अभियान के विचार के रूप में।

CRM आधारित बिक्री के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है अकाउंट मेमोरी: क्या बदलाव हुए, किसने उन्हें संभाला, और अगली बातचीत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई नया प्रतिनिधि कुछ ही मिनटों में अकाउंट को नहीं समझ पाता है, तो प्रक्रिया पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित नहीं है।

बिक्री संचालन के मामले में भी यही बात लागू होती है। बी2बी खरीद अनुसंधान इस बात को पुष्ट करता है कि सीआरएम के लिए सर्वोत्तम अगला कदम कई चरणों में संदर्भ को बनाए रखना क्यों आवश्यक है। सीआरएम के लिए सर्वोत्तम अगले कदम के रूप में, आंतरिक लेबल या प्रक्रिया की भाषा की तुलना में व्यावहारिक मूल्य अधिक मायने रखता है।

CRM के अगले सर्वोत्तम कार्य के लिए स्वच्छ CRM संदर्भ की किसे आवश्यकता है?

यह विषय CRM प्रशासकों, बिक्री प्रबंधकों और सीमा पार बिक्री टीमों के लिए उपयुक्त है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन रिव्यू का उपयोग करके तत्काल व्यावसायिक गतिविधियों को उन रिकॉर्ड से अलग करें जो केवल व्यस्त दिखाई देते हैं।

यदि टीम CRM के लिए सर्वोत्तम अगले चरण की उपयुक्त कार्रवाई को परिभाषित नहीं कर पाती है, तो स्वचालन से भ्रम की स्थिति और भी बढ़ जाएगी। CRM के लिए सर्वोत्तम अगले चरण की प्रक्रिया को लागू करने से पहले उस पर सहमति बन जानी चाहिए।

• जब टीम को केवल अधिक गतिविधि की नहीं, बल्कि स्पष्ट प्राथमिकता की आवश्यकता हो, तो CRM के अगले सर्वोत्तम विकल्प का उपयोग करें।
• जब खरीदार का रिकॉर्ड मौजूद हो लेकिन अगली बिक्री कार्रवाई का चयन करना अभी भी कठिन हो, तो CRM के अगले सर्वोत्तम विकल्प का उपयोग करें।
• जब तक फ़ील्ड, मालिक के नियम और समीक्षा का समय स्पष्ट न हो जाए, तब तक पहले सीआरएम के अगले सर्वोत्तम कार्रवाई रोलआउट को सीमित रखें।

टीमें सीआरएम के लिए सर्वोत्तम अगली कार्रवाई हेतु रिकॉर्ड पर कार्रवाई को आसान कैसे बना सकती हैं

एक व्यावहारिक प्रक्रिया उस रिकॉर्ड से शुरू होती है जो ध्यान आकर्षित करता है। समीक्षा से यह पता चलना चाहिए कि पिछली बार के संपर्क के बाद से क्या बदलाव हुए हैं और क्या अगली कार्रवाई अभी भी उचित है।

CRM के लिए अगला सबसे अच्छा कदम यह होना चाहिए कि पहला चरण सरल हो। CRM के लिए, कुछ भरोसेमंद फ़ील्ड्स का छोटा सेट उस लंबे फॉर्म से बेहतर है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। शुरुआत उन चीज़ों से करें जो प्रतिनिधि को आज ही कार्रवाई करने में मदद करती हैं।

सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन फील्ड	उत्तर देने के लिए प्रश्न	बिक्री निर्णय
सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन अकाउंट ओनर	क्या यह संकेत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से विशिष्ट है?	CRM की समीक्षा करें और अगला सबसे अच्छा कार्रवाई मार्ग चुनें।
सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन लेटेस्ट सिग्नल	क्या सीआरएम का अगला सबसे अच्छा कार्रवाई रिकॉर्ड उपयुक्तता, समय और खरीदार के संदर्भ की पर्याप्त जानकारी दर्शाता है?	सीआरएम के लिए अगली सबसे अच्छी कार्रवाई को प्राथमिकता दें
सीआरएम के बाद अगला सबसे अच्छा विकल्प एक खुला प्रश्न है	इस सीआरएम के लिए अगली सबसे उपयुक्त कार्रवाई संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई को संभालने के लिए कौन सा मालिक सबसे उपयुक्त है?	CRM को अगला सबसे अच्छा कार्य स्वामी सौंपें
CRM अगला सबसे अच्छा कार्रवाई-संबंधित उत्पाद है	कौन सा प्रस्ताव, प्रश्न या प्रमाण बिंदु सीआरएम की अगली सर्वोत्तम कार्रवाई स्थिति के लिए उपयुक्त है?	सामग्री भेजें, प्रश्न पूछें या उद्धरण तैयार करें

CRM के लिए अगली कार्रवाई से पहले क्या जांचना चाहिए

एक CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन अकाउंट कुछ समय बाद वापस आता है और एक अलग प्रोडक्ट लाइन के बारे में पूछता है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन अकाउंट मेमोरी के बिना, प्रतिनिधि इस बातचीत को एक अनसुनी लीड की तरह ले सकता है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन रिव्यू का उद्देश्य अगले संदेश को अधिक विशिष्ट बनाना है, न कि रिकॉर्ड को लंबा करना।

सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन रिव्यू एरिया	इसका क्या मतलब है	टीम को इसका उपयोग कैसे करना चाहिए
क्रेता संदर्भ	खाता संदर्भ नोट्स, ईमेल, फ़ॉर्म, उत्पाद पृष्ठ और मालिक की यादों में फैला हुआ है।	इसका उपयोग यह तय करने के लिए करें कि क्या इस खाते पर अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन सिग्नल	एक CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन अकाउंट कुछ समय बाद वापस आता है और एक अलग प्रोडक्ट लाइन के बारे में पूछता है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन अकाउंट की मेमोरी न होने पर, प्रतिनिधि इस बातचीत को एक अनसुनी लीड मानकर आगे नहीं बढ़ पाएगा।	उपयोगी गतिविधियों को पृष्ठभूमि के शोर से अलग करें।
अगला मालिक	सीआरएम के नेक्स्ट बेस्ट एक्शन रिकॉर्ड में यह दिखना चाहिए कि बातचीत को कौन जारी रखता है और क्यों।	यह खाता मेमोरी को एक ही व्यक्ति के पास रहने से रोकता है।
नतीजा	उत्तर, बैठक, उद्धरण आंदोलन, अयोग्यता, या पोषण।	इससे पता चलता है कि क्या इस प्रक्रिया से वास्तविक बिक्री कार्य में सुधार हुआ।

मानवीय निर्णय अभी भी मायने रखता है। सीआरएम में अगले सर्वोत्तम विकल्प के रूप में, कुछ संकेत मजबूत दिखते हैं लेकिन उपयुक्त नहीं होते, जबकि छोटे खाते महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि संबंध या क्षेत्र रणनीतिक होते हैं।

जब SaleAI CRM के लिए काम को बेहतर बनाता है, तो CRM के लिए अगला सबसे अच्छा कदम क्या होगा?

SaleAI तब सबसे अधिक उपयोगी होता है जब टीम को खरीदार डेटा, CRM संदर्भ, AI समर्थन और बिक्री सामग्री को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। SaleAI, प्रतिनिधि द्वारा अलग-अलग टूल में CRM के अगले सर्वोत्तम कार्रवाई संदर्भ को जोड़ने में लगने वाले समय को कम करता है।

CRM के लिए सर्वोत्तम अगली कार्रवाई का अर्थ है कि प्लेटफ़ॉर्म को व्यावहारिक कार्य का समर्थन करना चाहिए: संकेत की पहचान करना, उसे सही खाते से जोड़ना, अगला कदम सुझाना, नोट्स सुरक्षित रखना और प्रबंधक के लिए समीक्षा को आसान बनाना। CRM की सर्वोत्तम अगली कार्रवाई का सबसे अच्छा परिणाम यह है कि प्रतिनिधि अगला संदेश भेजने से पहले खाते को अच्छी तरह समझ ले।

गार्टनर का बी2बी खरीदारी पर किया गया शोध, सीआरएम के लिए अगली सर्वोत्तम कार्रवाई का उपयोगी संदर्भ प्रदान करता है, क्योंकि खरीदार अक्सर बिक्री टीम से बात करने से पहले कई चरणों से गुजरते हैं। यह सीआरएम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बी2बी खरीदारी आमतौर पर शोध, तुलना, आंतरिक पूछताछ, साझेदारों के साथ बातचीत और विलंबित फॉलो-अप के माध्यम से विकसित होती है।

फॉलो-अप को कमजोर करने वाली CRM आदतें: CRM के लिए अगला सबसे अच्छा विकल्प

सबसे बड़ा जोखिम यह है कि CRM के अगले सर्वोत्तम उपाय को एक निर्णय प्रक्रिया के बजाय केवल एक लेबल के रूप में देखा जाए। CRM के अगले सर्वोत्तम उपाय के लिए, केवल डैशबोर्ड से खरीदार के अनुभव में बदलाव नहीं आएगा। CRM की अगली सर्वोत्तम उपाय प्रक्रिया को बिक्री के अगले कदम को और अधिक स्पष्ट करना होगा।

तेज़ गति तभी उपयोगी होती है जब संदेश विशिष्ट हो। एक उपयोगी CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन वर्कफ़्लो प्रतिनिधि को उत्पाद संबंधी कारण, समय संबंधी कारण, खाता संबंधी कारण या पूछने योग्य प्रश्न प्रदान करता है।

• पुराने सीआरएम के अगले सर्वोत्तम कार्य योजना संबंधी नोट्स को नए इरादे के रूप में न दिखने दें।
• अनुवर्ती कार्रवाई सौंपने से पहले डुप्लिकेट खाता रिकॉर्ड से बचें।
• CRM में अगले सर्वोत्तम कार्य योजना (नेक्स्ट बेस्ट एक्शन) को इतना दृश्यमान बनाएं कि दूसरा प्रतिनिधि उसे आगे बढ़ा सके।
• CRM के उन नेक्स्ट बेस्ट एक्शन फ़ील्ड्स को हटा दें जिनका उपयोग वास्तविक खाता समीक्षा में कोई नहीं करता है।

टीमें CRM के लिए स्वच्छ खाता कार्य को मापने के लिए सर्वोत्तम उपाय कैसे अपना सकती हैं?

स्वच्छ CRM कार्यप्रणाली से दोहराव वाली कार्रवाइयां कम होनी चाहिए, कार्यों का हस्तांतरण बेहतर होना चाहिए, खाता समीक्षाएं तेज होनी चाहिए और प्रतिनिधियों को अगली बातचीत को जल्दी समझने में मदद मिलनी चाहिए।

सीआरएम के लिए अगला सबसे अच्छा दृष्टिकोण	इसका उपयोग तब करें जब	कड़ी निगाह रखो
मैनुअल समीक्षा	कम मात्रा, सरल खाता सूची, एक ही बिक्री प्रबंधक	चैनल, क्षेत्र या उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने पर गति धीमी हो जाती है।
बुनियादी सीआरएम फ़ील्ड	जिन टीमों को स्वामित्व और कार्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है	जब खरीदार के संकेत आपस में नहीं जुड़ते तो क्षेत्र निष्क्रिय हो जाते हैं।
SaleAI समर्थित वर्कफ़्लो	वे टीमें जिन्हें डेटा, सीआरएम, एआई सहायता और सामग्री संदर्भ की एक साथ आवश्यकता होती है	स्पष्ट नियमों की आवश्यकता है ताकि स्वचालन निर्णय लेने में सहायता कर सके।

सक्रिय CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन खातों की नियमित समीक्षा आवश्यक है; निष्क्रिय खातों की जाँच मासिक पुनः सक्रियण या स्वच्छता प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन समीक्षा से बिक्री कैलेंडर तक पहुँचने से पहले ही अनावश्यक जानकारी को कम किया जा सकता है।

जब सीआरएम का अगला सबसे अच्छा विकल्प गतिविधि तो उत्पन्न करता है लेकिन मजबूत प्रतिक्रियाएं नहीं देता है, तो उपयोग के मामले को कम करें और इस बात पर पुनर्विचार करें कि अगला कदम कौन उठाएगा।

रोलआउट से पहले वास्तविक दुनिया की जाँच: सीआरएम के लिए अगला सबसे अच्छा विकल्प

स्वामित्व, हालिया गतिविधि, खरीदार के अनसुलझे प्रश्न और संभावित अगली उत्पाद आवश्यकता के साथ CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन पायलट की शुरुआत करें; परिणाम फ़ील्ड तभी जोड़ें जब प्रतिनिधि वास्तव में रिकॉर्ड का उपयोग कर लें। SaleAI के साथ, CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन सिग्नल, नोट्स, स्वामित्व और फॉलो-अप प्रतिनिधियों के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ रहते हैं।

संक्षिप्त सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन परीक्षण के बाद, समीक्षा करें कि किन प्रतिक्रियाओं में सुधार हुआ और किन रिकॉर्डों में अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है। सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन का विस्तार करने का सही समय तब है जब पायलट परीक्षण से वास्तविक खातों में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो जाए।

एक उपयोगी पायलट परीक्षण: सीआरएम के लिए अगला सबसे अच्छा विकल्प

एक साफ-सुथरा खाता रिकॉर्ड अगली बातचीत को आसान बना देगा, भले ही मूल मालिक उपलब्ध न हो। CRM में अगली सबसे अच्छी कार्रवाई के लिए, जांचें कि CRM रिकॉर्ड में क्या बदलाव हुए हैं, क्या अभी भी लंबित है, और अगला कदम कौन उठाएगा। केवल गतिविधि इतिहास ही पर्याप्त नहीं है।

यदि किसी प्रतिनिधि को जवाब देने से पहले CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन कॉन्टेक्स्ट के लिए तीन टीममेट्स से पूछना पड़ता है, तो अकाउंट रिकॉर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन नोट को उस जगह जोड़ें जहाँ अगला मालिक उसे देख सके। वर्कफ़्लो को पुराने रिकॉर्ड भी दिखाने चाहिए। पुराने CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन इंटरेस्ट, पुराने कोटेशन और पुराने टास्क मौजूदा खरीदार गतिविधि के समान नहीं दिखने चाहिए।

प्रक्रिया को ईमानदार बनाए रखने का एक सरल तरीका: CRM का अगला सबसे अच्छा विकल्प

एक साफ-सुथरा खाता रिकॉर्ड अगली बातचीत को आसान बना देगा, भले ही मूल मालिक उपलब्ध न हो। CRM में अगली सबसे अच्छी कार्रवाई के लिए, जांचें कि CRM रिकॉर्ड में क्या बदलाव हुए हैं, क्या अभी भी लंबित है, और अगला कदम कौन उठाएगा। केवल गतिविधि इतिहास ही पर्याप्त नहीं है।

यदि किसी प्रतिनिधि को जवाब देने से पहले CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन कॉन्टेक्स्ट के लिए तीन टीममेट्स से पूछना पड़ता है, तो अकाउंट रिकॉर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन नोट को उस जगह जोड़ें जहाँ अगला मालिक उसे देख सके। वर्कफ़्लो को पुराने रिकॉर्ड भी दिखाने चाहिए। पुराने CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन इंटरेस्ट, पुराने कोटेशन और पुराने टास्क मौजूदा खरीदार गतिविधि के समान नहीं दिखने चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CRM के लिए अगला सबसे अच्छा कदम क्या होना चाहिए?

CRM नेक्स्ट बेस्ट एक्शन एक सेल्स वर्कफ़्लो विषय है जो B2B टीमों को खरीदार के संदर्भ को एक स्पष्ट अगले कदम से जोड़ने में मदद करता है।

सीआरएम के लिए अगला सबसे अच्छा कदम किसे उठाना चाहिए?

सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन सीआरएम प्रशासकों, बिक्री प्रबंधकों और सीमा पार बिक्री टीमों के लिए सबसे उपयोगी होता है जब खाता संदर्भ नोट्स, ईमेल, फॉर्म, उत्पाद पृष्ठों और मालिक की यादों में फैला होता है।

यह किस समस्या का समाधान करता है?

सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन, सीआरएम में संग्रहीत गतिविधि और एक प्रतिनिधि द्वारा आत्मविश्वास से की जा सकने वाली कार्रवाई के बीच के अंतर को कम करता है।

SaleAI किस प्रकार मदद करता है?

SaleAI, CRM के अगले सर्वोत्तम कार्रवाई खाते के इतिहास, खरीदार के संकेतों, टिप्पणियों और कार्य स्वामित्व को जोड़ने में मदद करता है, जिससे रिकॉर्ड पर कार्रवाई करना आसान हो जाता है।

सबसे पहले कौन सा डेटा एकत्र किया जाना चाहिए?

पहले सीआरएम नेक्स्ट बेस्ट एक्शन फ़ील्ड्स से प्रतिनिधि को बेहतर जवाब देने में मदद मिलनी चाहिए, फिर जब यह प्रक्रिया उपयोगी साबित हो जाए तो टीम रिपोर्टिंग फ़ील्ड्स जोड़ सकती है।

प्रबंधकों को इसकी समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए?

सक्रिय CRM खातों की नियमित समीक्षा आवश्यक है; निष्क्रिय खातों की जाँच मासिक पुनः सक्रियण या स्वच्छता प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है।

एक आम गलती क्या है?

सीआरएम के अगले सर्वोत्तम कार्रवाई रिकॉर्ड देखने में तो पूर्ण लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी प्रतिनिधि को यह बताने में विफल हो सकते हैं कि क्या बदला है, क्या महत्वपूर्ण है और आगे क्या करना है।

क्या यह निर्यात बिक्री टीमों के लिए कारगर हो सकता है?

जी हां। निर्यात टीमों को अक्सर सीआरएम के बाद सर्वोत्तम कार्रवाई की आवश्यकता होती है क्योंकि बाजार, भाषाएं, वितरक और उत्पाद आवश्यकताएं एक साधारण सीआरएम नोट की तुलना में अधिक संदर्भ प्रदान करती हैं।

सफलता का स्वरूप कैसा होना चाहिए?

सीआरएम के लिए अगला सबसे अच्छा कदम बेहतर खाता स्मृति, सुगम हस्तांतरण और अधिक सुसंगत अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि केवल अधिक सीआरएम गतिविधि।

कार्यप्रवाह में बदलाव कब किया जाना चाहिए?

जब टीम कार्य तो बना रही हो लेकिन बातचीत में सुधार न कर रही हो, तो CRM को अपडेट करना अगला सबसे अच्छा उपाय है।